12月17日新闻早餐

2021-12-18 01:51:32 姚那娱乐专家
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外围不确定性因素落地,近3000只个股上涨

市场展望

外围不确定性因素落地,近3000只个股上涨

12月16日,指数早盘平开,午后震荡走强,截止收盘,沪指涨0.75%,深成指涨0.58%,创业板指涨0.74%。个股总体上涨多跌少,近3000只个股上涨,超百股涨超10%,但市场继续缩量,成交额较上个交易日减少224亿。Wind数据显示,北向资金在前一日短暂休整后再度加速流入,全天单边净买入58.85亿元,已连续12日净买入;其中沪股通净买入20.51亿元,深股通净买入38.34亿元。

盘面上,煤炭、钢铁、石化油气等周期类行业领涨大市;工业母机、光伏、磷化工等普遍复苏,午后氢能源板块持续走强,板块上演涨停潮;证券板块午后异动,证券股的走强也间接推升指数午后走高。此外高位人气股午后继续走强,昨日连板的22只个股中,14只个股继续涨停。反面,盐湖提锂、培育钻石、旅游、猪肉、新冠检测、数字货币等板块跌幅居前。

北京时间12月16日凌晨,美联储公布12月议息决议,如期修正通胀(预测)、去除了对通胀判断为“暂时性”的表述,并加快taper节奏。有分析师指出,决议虽激进但基本符合市场预期,还明确了未来的货币政策,消除了市场上一个极大的不确定性。受此影响,美股三大指数集体跳涨。就像之前所提示的,市场怕的不是“taper加速”、“加息”,怕的是“不确定性”,一旦有了确定的预期,风险偏好也就随之上升。这也给了我们A股一个从内到外都更为安定的情绪环境,所以市场短线虽有反复但沪指的上升趋势依旧明显,属于高位震荡休整的态势。看好震荡整固后仍有望延续反弹走势,建议关注板块轮动节奏以及量能变化。

事件掘金

事件驱动带来投资机会

01丨中国游戏业重磅数据发布!全行业收入近3000亿,用户规模超过6亿

中国音数协游戏工委等发布《2021年中国游戏产业报告》,2021年中国游戏用户规模保持稳定增长,用户规模达6.66亿人,同比增长0.22%。同时,2021年,中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元,比2020年增加了178.26亿元,同比增长6.40%。

《报告》指出,虽然实际销售收入依然保持增长态势,但是增幅比例较去年同比缩减近15%。主要原因是去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱;年度爆款数量同比有所减少;游戏研发和运营成本持续增加。

02丨发改委称将加强专项债管理

发改委周四表示,将在投向上加强专项债券投向领域管理,在前期上抓紧做好明年专项债券项目的前期工作,并在进度上加快推进专项债券项目开工和建设实施。

市场人士表示,2022年国内经济稳增长压力大,专项债发行大概率前倾。在明年经济面临稳增长压力和地方政府债务率高居的背景下,预计专项债限额将在3.5万亿元左右。有头部券商分析师指出,明年从年初开始就需要财政端发力,新增专项债加快发行并更多投向基建,节奏前倾,为全年经济形成托底,而保障性安居工程等民生领域的投向将集中在后半年。政策端将在促增速和防风险之间求平衡。

企业预警

避雷踩坑白皮书

01丨 股票负面

  • ✪紫光股份(000938):紫光集团千亿资产重整遭董事长激烈反对称已向多部门实名举报国资流失
  • ✪立昂技术(300603):公司将被美国列入投资黑名单
  • ✪三只松鼠(300783):快递箱发现仓鼠,公司称已展开内部溯源排查
  • ✪ST安信(600816):公司控股股东国之杰所持有的20.18亿股股份被轮候冻结
  • ✪方直科技(300235):收到来自创业板公司管理部的关注函

02丨 限售股解禁

✪ 限售股解禁:无

新股申购

宏观政策

1、商务部:海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解

12月16日,商务部新闻发言人束珏婷答记者问时表示,今年以来,面对新冠肺炎疫情带来的冲击,中国外贸依然展现了强劲韧性,实现较快增长,稳中向好。同时,我们也清醒地看到,当前外贸发展仍然面临诸多不确定不稳定不均衡因素,全球疫情起伏反复、国际形势错综复杂,海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解,企业综合成本居高不下,外贸运行面临较大压力。

点评:海运价格降不下来的最根本原因要归于国内火爆的出口贸易行情。大量货物等待出口,而集装箱舱位资源有限,有限的舱位资源与海量的出口货物错配,海运缺乏降价的基础。

近期港口的堵塞,更让半导体供应链的紧张有增无减。芯片短缺迫使制造商减产的结果,就是产品售价难以下滑,促销打折的概率也变少,二手机的价格也居高不下,从而促使全球通胀难以下滑

2、将继续实施好制度性减税降费安排 加强新能源开发和煤炭清洁利用

12月16日消息,总理12月15日晚在中南海紫光阁出席“全球首席执行官委员会”对话会。对话会以视频的方式举行。表示,中国是世界上最大的发展中国家,同时也是一个具有巨大潜力的发展中市场。主席提出,要增强创新这个第一动力。我们深入实施创新驱动发展战略,不断激发创新理念、释放创新活力。我们将继续实施好制度性减税降费安排,包括研发费用加计扣除、增值税留抵退税等,以提高全社会研发投入占国内生产总值的比重,通过公平普惠的市场化办法支持企业创新和技术改造。通过技术创新与合作,加强新能源开发和煤炭清洁利用,在保障能源电力供应的同时努力实现绿色低碳转型,更好应对气候变化挑战。

3、银保监会:银行业金融机构应当管控信用卡资金实际用途 不得用于偿还贷款、投资等领域

12月16日,银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》。银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域,严禁流入政策限制或者禁止性领域。连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%,政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外。超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。

4、财政部回应是否拿中央债务置换地方债务:要审慎研究,有些国家做过但效果不好

12月16日,财政部副部长许宏才表示,至于说是不是拿中央债务来置换地方债务,这个问题我觉得要审慎研究,不是一个简单的事。我知道有些国家做过这样的事情,效果并不好,我们目前没有这样的安排,就是要把地方政府债务风险坚决防范好、化解掉。

点评:当下对于地方债务而言,政策趋势和诉求很明确:“压、保、转”结合。“压”实质就是考虑去杠杆,“保”则体现在隐性债务置换和定向信贷支持上,“转”则需合理评估其中的或有风险。

综合这三字政策方针来看,政策对于地方债务是有其风险底线,但在推动中国经济转型及新旧动能转换的蓝图下,也会不断推进压缩和转型,有保有压有退出将为常态,对于债券投资人而言,当下更需合理把握政策尺度和地方具体执行,仔细甄别。

行业动态

1、山西汾酒回应换帅风波,五粮液和泸州老窖涨价消息属实

12月16日,据相关媒体报道,山西汾酒董事长李秋喜或将于近期于集团内部宣布退休,山西省交通厅副厅长袁清茂接任。对此,公司相关人士向财联社记者回应称,“没有收到李董事长的辞职文件,且并未收到相关消息或文件确定此事。若属实公司会尽快发布公告。”

眼下五粮液经销商大会已临近。华北一位经销商称,五粮液涨价的消息属实。虽然还不确定是不是会在经销商大会上“官宣”,但涨价是肯定的。此外,财联社记者从泸州老窖处获悉,公司西南、中南地区的38度和52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调40元/瓶、70元/瓶,计划外配额供货价分别调整至750元/瓶和1080元/瓶。

点评:山西汾酒之所以对李秋喜退休消息反应这么大,主要是因为正是在他的主导下,山西汾酒近年不仅实施了迈出山西走向全国的经营步伐,而且对核心骨干员工实施了股权激励,这些措施,对公司业绩增长非常关键。市场担心,随着董事长变更,之前的经营策略与管理措施可能会生变,从而影响公司业绩。

五粮液和泸州老窖作为行业需求风向标,批发价回升会直接影响自身经营、行业招商渠道的信心,以及资本市场的预期。

2、数字孪生+元宇宙,罗永浩也发声了

近日,北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,采购阶段为预研。资料显示,北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位。另外,据天眼查显示,华为近日申请注册“元OS”商标,商标国际分类涉9类科学仪器,目前商标状态为注册申请中。华为此前还申请过云服务等商标,其中鸿蒙元服务已获注册许可。

而本周二,罗永浩在个人微博再次透露其将重返AR(增强现实)/VR(虚拟现实)/MR(混合现实)相关的科技行业。他表示,为了迎接下一次高科技创业,正在听“脱口秀”专场。此前11月5日,罗永浩曾在个人微博表示“我们的下一个创业项目是一家所谓的‘元宇宙公司’”。

点评:短期内元宇宙概念仍处于硬件攻关的雏形探索期,尚具有较大不确定性,叠加此前已受资金强烈追捧,当前部分标的估值或已偏离合理水平,建议警惕炒作风险。

3、国家能源局官员:今年底新型储能装机规模将超过400万千瓦

12月16日电,国家能源局科技装备司副司长刘亚芳在第六届中国储能西部论坛上表示,预计今年年底,我国新型储能装机规模将超过400万千瓦。“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期,是我国能源向清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期,是储能技术和产业发展的难得机遇期。接下来需要做好推动新型储能规模化发展、鼓励新型储能市场化应用、加快完善新型储能体制机制、积极开展新型储能技术创新四个方面工作。

点评:明年储能可能是增长预期最为确定的一个赛道,目前估值普遍较高。但只要行业向上逻辑不变,那它仍然是机构关注的热门赛道。

4、国家发改委:将引导煤炭市场价格在合理区间运行 促进煤电价格通过市场化方式有效联动

国家发改委新闻发言人孟玮表示,下一步将充分听取社会各方面意见和建议,进一步深入研究论证,适时出台针对性措施,引导煤炭市场价格在合理区间运行,促进煤电价格通过市场化方式有效联动,推动上下游协调高质量发展。

点评:近月动力煤价格趋稳,焦煤目前也从下跌企稳。供给端持续释放,库存已经超过常态水平。随着澳大利亚进口煤放开,进口也出现较大增长。考虑到供暖季和冬奥会等因素,动力煤需求或将坚挺到明年一季度结束。地产行业下行带动焦钢链条需求疲软,焦煤供需两弱格局延续。12月份经济工作会议强调六稳,提及逆周期调节政策、释放地产积极信号和煤化工用煤不纳入能源消费控制,有利于改善市场对未来需求端悲观预期。

全球市场

美股股市:美东时间周四,美股三大指数全线下跌,截止收盘,道指跌29.79点,报35897.64点,跌幅0.08%;纳指跌385.15点,报15180.43点,跌幅2.47%;标普500指数跌41.18点,报4668.67点,跌幅0.87%。

盘面上,大型科技股、新能源汽车股、半导体板块全线走低,苹果跌近4%,微软、亚马逊、奈飞跌逾2%,Meta跌近2%;特斯拉、跌超5%,蔚来、小鹏汽车跌逾2%。

欧洲股市:欧洲时间周四,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数报收于7260.61点,比前一交易日上涨89.86点,涨幅为1.25%;法国CAC40指数报收于7005.07点,比前一交易日上涨77.44点,涨幅为1.12%;德国DAX30指数报收于15636.40点,比前一交易日上涨160.05点,涨幅为1.03%。

国际油价:美东时间周四,国际油价显著上涨,截止收盘,纽约1月原油期货收涨1.51美元,涨幅2.13%,报72.38美元/桶;布伦特2月原油期货收涨1.14美元,涨幅1.54%,报75.02美元/桶。

国际金价:美东时间周四,国际金价显著上涨,截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价比前一交易日上涨33.7美元,收于每盎司1798.2美元,涨幅为1.91%。

主要货币:在岸人民币兑美元(CNY)周四晚收报6.3689元,较周三夜盘收盘跌9点。成交量373.58亿美元。

周四(12月16日)美元跌0.4%至95.99;欧元一度上涨0.6%至1.1360美元;英镑兑美元尾盘涨0.46%至1.3323。

12月16日,沪指早盘小幅高开,随后震荡走高,创业板指相对偏强。午后三大指数均震荡走强。收盘,沪指涨0.75%,深成指涨0.58%,创业板指涨0.74%。总体上两市个股涨多跌少,近3000只个股上涨。盘面上,煤炭、氢能源、钢铁、工业母机、HIT电池、元宇宙等板块涨幅前列,培育钻石、旅游、猪肉、新冠检测、数字货币等板块跌幅居前。资金面上,两市成交额较上个交易日减少224亿,市场继续缩量。北向资金全天净买入58.85亿元,为连续第12个交易日净买入。

A股再现“煤超疯”

自9月中旬以来,煤炭、石油、钢铁等周期资源股持续走低,直到近期跌势才有所缓解,而部分个股也出现了企稳的迹象。但这样的表现仍不足以扭转市场投资者的悲观预期,但昨日形势突变,反转似乎真的来了。当天,煤炭板块大幅拉升,中煤能源、山煤国际、美锦能源、兖矿能源、兰花科创、靖远煤电涨停。山西焦煤、平煤股份涨超9%,新集能源、潞安环能等多股涨超5%。值得注意的是,4500亿市值的煤炭龙头中华神华一度逼近涨停,最终收大涨6.93%。

消息面上,发改委新闻发言人表示,下一步将充分听取社会各方面意见和建议,进一步深入研究论证,适时出台针对性措施,引导煤炭市场价格在合理区间运行,促进煤电价格通过市场化方式有效联动,推动上下游协调高质量发展。当然,消息只是催化,主要原因还是当前部分煤炭股已经处于短期超跌状态,在业绩稳健基础上低估值特点再次凸显。而伴随煤价回调政策力度趋于稳定,前期坑口超预期限价的风险因素已基本释放。同时,双碳背景下煤炭供给有望先于需求达峰,中长期紧供给常态化预期下煤企价值亟待重估。此外,近日全国煤炭交易会上公布的中长期签订合同履约工作方案征求意见稿,2022年定价基准为 700元/吨,较此前的535元/吨上调约31%。同时规定,年度长协价格区间为550-850元/吨,波动的最低价都较此前基准价有所上升。另外,随着增产保供政策持续推进,煤炭产量快速回升,这就意味着煤炭股或将迎来量价齐升的机会。不过就此判断煤炭股已经处于底部,即将迎来全面反转未免有些绝对。事实上,当前市场板块轮动较快,尽管煤炭昨日表现出群,但保持期待的同时也需警惕“一日游”行情。而除了煤炭,钢铁和石油板块也表现不俗。钢铁股普遍走强,安阳钢铁、金洲管道涨停,特钢概念也大幅走强,西部矿业涨停,盛德鑫泰、太钢不锈等股涨幅居前。

白酒股突发变脸

今年第四季度以来,白酒板块显著复苏,贵州茅台股价重上2100元,成为带动近期指数上行的主要动力,市场一度欢呼“白酒归位”。虽然本周三白酒板块也有调整,但整体相对温和,个股中跌幅最大的也就3%左右。 但昨日,白酒板块突然变盘,多只白酒股股价低开低走。具体来看,“两年十倍股”山西汾酒早盘跳空低开,此后股价一路下挫逼近跌停。舍得酒业闪崩跳水,一度跌近8%,金徽酒、水井坊、酒鬼酒等跟跌。不过贵州茅台、五粮液等高端白酒跌幅较浅。

消息面上,12月15日国家市场监督管理总局发布公告称,为规范指导白酒生产许可工作,加强白酒质量安全监管,市场监管总局组织起草了《白酒生产许可审查细则(征求意见稿)》并向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确规定:生产年份酒的企业应建立年份酒质量安全标准,年份酒标签应如实标注所使用各种基酒的真实年份和比例;白酒标签不得标注“特供”“专供”“专用”“特制”“特需”等字样。

此前,贵州省仁怀市酒业协会发布了《杜绝和抵制借庆祝名义从事商业炒作牟利行为倡议书》,同样表示要杜绝营销各类宣称“特供”“专供”或变相宣称“特供”“专供”酒类产品。市场担忧,“特供酒”“专供酒”退出历史舞台,以及年份酒标签进一步规范,可能会造成主打此类产品的白酒企业经营受到影响。

此外,山西汾酒的崩盘与相关媒体报道其董事长李秋喜或将于近期于集团内部宣布退休或有一定关联。不过对此山西汾酒回应称,“没有收到李董事长的辞职文件,且并未收到相关消息或文件确定此事。若属实公司会尽快发布公告。”投资者对这两日白酒板块的调整其实不用太过悲观。事实上,在行业持续规范及消费升级的大背景下,高端及次高端白酒企业的投资价值还是很显著的,而且业内头部企业对相关政策风险的承受能力更强。而展望明年,在“少喝酒,喝好酒”的观念下,预计消费者将更加倾向于具备高品质和强品牌的产品,具备品牌优势的头部企业将享受消费升级红利。

看市:外资大举进入,风格有望转向低估值蓝筹

回顾市场美联储如期加快Taper进程,美股视其为靴子落地反而走高。国内市场也迎来反弹,不过未来沪指能否再度挑战年内新高,依然有赖于核心资产的推进,以及增量资金的持续进场。而从近期市场成交持续缩量来看,预计沪指短线小幅震荡的可能性较大。当然,即便短期市场震荡,也依旧看好中期市场走强预期。此外,近期外资的大举进入,和国内降准以及货币宽松预期提升有很大的关系,同时叠加历年年底蓝筹股的良好表现,整体风格也有望继续转向低估值的蓝筹股,建议继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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