12.07板块利好及个股

2021-12-07 01:44:39 娱乐热土

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时,历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动,直到飞龙在天的明牌启动,以及亢龙有悔之前的离场,这是我们的追求,也是一直趋于接近的。很难,但这并不是放弃的理由!

投资名言:顺应趋势,花全部的时间研究市场的正确趋势,如果保持一致,利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息:

中国将围绕市场主体需求制定政策,适时降准。
中办、国办:到2025年农村人居环境显著改善,生活污水治理率不断提升。
央行:境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,部分投资人开始买入中资房企美元债券。
证监会:恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。
银保监会:现阶段要重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放房地产开发贷款。

广州期交所朱丽红:把碳排放和电力作为战略产品。
14省市发布BIPV绿色建筑政策,最高补贴0.4元/度。
11月金融机构房地产融资环比、同比继续“双升”。
监管人士:证监会支持优质房地产企业发行债券,资金可用于出险企业项目的兼并收购。
银保监会:恒大集团未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。央行:支持广东省政府向恒大地产集团派出工作组,将继续配合广东省政府等做好风险化解工作。
工信部节能与综合利用司司长黄利斌表示,工信部已联合有关部门,编制完成了钢铁、有色金属、石化化工、建材等工业领域重点行业的碳达峰实施方案。
工信部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》。
中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局就《关于促进衍生品业务规范发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。

证监会:要推进碳排放权、新能源金属等期货品种创新工作,期货法有望在2022年三读后发布。

行业利好:

风光储产业链迎来利好!!
第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目规模约1亿千瓦已有序开工,截至10月底,第一批大基地总计已开工约51.68GW。第二批大基地项目对于项目的单体规模、储能配套、市场消纳、并网利用率以及并网后利用率都提出了明确要求,不仅反映了政府对于新能源的发展决心和政策连续性,还反映了目前新能源发展重心由“量”到“质”,更加重视对社会电力需求的实际贡献的发展趋势。国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件,已核准(备案)且能够在2022年开工建设,原则上能在2023年内建成并网,部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。此次随着政策的积极推动,风光储网需求共振,产业链景气望持续提升。
概念股:锦浪科技(300763)中信博(688408)高澜股份(300499)新风光688633

智能机器迎来利好!!
江苏历年来被评为我国制造业第一大省,南京和苏州是江苏两大中心城市,也是中国重要制造强市,2021世界智能制造大会将于12月8日至10日在江苏南京举办。大会开闭幕式将有“重磅发布”,涉及2个国际、国内权威专业组织成立仪式、2项历届品牌发布、1个服务平台发布和1场颁奖仪式。2021年世界智能制造十大科技进展、中国智能制造十大科技进展和智能制造标杆企业以及国家智能制造公共服务网络也将重磅发布。南京先后出台《南京市数字经济发展三年行动计划》《南京市加快工业互联网创新发展三年行动计划》等政策文件,大力营造良好生态和政策环境,不断推动制造业数字化转型,激发智能制造领域企业创业热情。仅今年前三季度,全市共计646家企业开展数字化、网络化、智能化转型。
概念股:恒锋工具300488、华中数控300161、青海华鼎600243、华辰装备300809

智慧高速迎来利好!!
川渝两地智慧高速地方标准发布,这不仅是全国首个智慧高速地方标准,同时也是川渝两地在智慧高速建设领域发布的首个统一标准。明确了智慧高速公路建设总体技术要求、智慧化分级、路侧设施设置规范和车路协同系统数据交换四方面内容,规范了新建、改扩建智慧高速公路及已运营高速公路智慧化提升的设计、建设工作,该标准预计将于2022年2月起在川渝同步实施。智慧高速公路可有效提升安全性能和通行效率,将成为今后一段时期高速公路发展的重要方向。目前,重庆、四川、浙江、江苏等地,已将智慧高速公路纳入交通强国试点任务。
概念股:高鸿股份(000851)华建集团600629浙江交科(002061)设研院(300732)

石墨烯迎来利好!!
石墨导电性好,结晶程度高,具有良好的层状结构,是目前应用最广泛、技术最成熟的电池负极材料。石墨被国际公认为是“二十一世纪支撑高新技术发展的战略资源”。石墨被用于制造特斯拉汽车所用锂离子电池的阳极组件。特斯拉提请美国政府对中国石墨予以关税豁免。只有中国大陆才能提供其在美国生产电池所需的片状或粉状石墨的数量。随着全球经济环境改善,石墨在战略性新兴行业的应用,尤其是在新能源汽车等行业的应用将会快速增加。
概念股:新华锦(600735)宝泰隆(601011)博云新材002297、方大碳素600516

个股公告:

西仪股份重组收购建设工业、军品业务将成公司核心

露笑科技:明年6月前公司衬底片年产能将扩大至10万片

九丰能源(605090)与巨正源签订共同开发氢能的合作协议。

晨光文具(603899)控股股东方面拟累计增持1亿元-5亿元。
永福股份(300712)减持计划期届满,股东宁德时代未减持公司股份。
润建股份(002929)预中标逾30亿元中国移动招标项目,金额占公司2020年营收的71.5%。
贝达药业(300558)BPI-361175片获得美国FDA新药临床试验批准通知书。
益生股份(002458)“益生909”获得畜禽新品种配套系认定。
柳工(000528)吸收合并事项获无条件通过,公司股票将自2021年12月6日开市起复牌。
艾迪药业(688488)艾诺韦林片纳入国家医保目录。

巨化股份(600160)拟实施两项技改扩建项目,PVDF产品供不应求

新宁物流:子公司可提供车辆安全管理运营服务及车联网等整体解决方案

新开源(300109)拟回购4亿至6亿元,回购价格不超过30元/股。
大洋电机(002249)拟回购3000万至4000万元,回购价格不超过10元/股。

新股申购:

华研精机:申购代码301138,发行价格26.17元/股,发行市盈率42.59倍。
迪阿股份:申购代码301177,发行价格116.88元/股,发行市盈率86.51倍。
物产环能:申购代码732071,发行价格15.42元/股,发行市盈率17.70倍。

研报精选:

新能源产业快速发展为优质公司打开协调跨越发展新空间:2021年部分通信企业新能源相关业务高速增长。据我们测算,国内IDC温控系统市场规模21年将达242亿元,户外通信机柜空调市场规模22年将达33亿元。建议重点关注数据中心及通信机柜温控设备提供商。随着新能源发电装机容量的提升,预计2021年全球储能系统投资规模将达324亿元,储能温控市场规模将达13.0亿元。2025年我国风电海底电缆市场规模预计将达254亿元,光伏逆变器市场空间预计将达401GW。建议重点关注可为发电、传输、储能环节提供相关硬件设备的通信企业。随着新能源汽车销量显著增长,新能源汽车电池热管理市场规模亦将显著提升,建议重点关注通信企业中具备电池热管理业务的公司。

元宇宙激发算力需求为通信行业新一轮增长注入动能:我们认为元宇宙在板块内的价值链传导存在两条路径,其一是由电信运营商向电信设备商传导,其二是IDC运营商向光模块企业传导,而其中的核心推动力是元宇宙带来的巨大算力提升需求。我们预计元宇宙将丰富运营商的内容和盈利增长点,同时被云宇宙激发的运营商资本开支意愿将带动设备商进入后5G景气周期。算力的抬升将改善IDC行业供需格局,同时带动光模块需求释放。预计运营商、设备商、IDC、光模块等细分板块均将受益于元宇宙带来的巨大社会与技术变革。

投资建议:基于新能源+元宇宙一体两翼的新格局,2022年通信+新能源板块建议关注科华数据、英维克、中天科技,同时建议关注拓邦股份、意华股份、高澜股份;通信+元宇宙板块建议关注中国移动、中兴通讯、紫光股份、中际旭创、新易盛、华工科技、光环新网、数据港、奥飞数据,同时建议关注中国电信、中国联通、宝信软件、剑桥科技、太辰光。

风险提示:新能源行业竞争加剧,元宇宙应用落地慢于预期

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