LGD OLED双线战场:三星“蓝白战”与京东方“苹果战”

2021-12-06 07:44:13 洛图科技

OLED已经确认是被市场认可的成熟的新型显示技术之一。多年来,韩国面板供应商LGD对OLED的推广不遗余力,但当下正在同时经受着大型和中小型尺寸两条OLED产品线的挑战,分别是来自于三星显示(SDC)针对白色和蓝色发光源不同技术的大尺寸产品竞争,以及京东方(BOE)针对苹果客户的中小尺寸供应竞争

大尺寸:与三星显示的“蓝白战”

11月30日,三星显示(SDC)在忠南牙山Q1产线举行了QD OLED的量产仪式。这距离其正式投资才仅仅2年,该事件也正式宣布了SDC蓝色发光源的QD OLED和LGD白色发光源的WOLED的蓝白竞争正式开启。

此前,SDC将8.5代LCD产线8-2-1转换为QD专用线,月产能为30K张大板。首先生产的是55和65寸,洛图科技(RUNTO)预测,2022年QD OLED电视面板的出货量为100到140万片

三星电视(VD)和日本索尼(SONY)两个品牌将在明年1月的 “CES 2022”上共同发布QD OLED电视。

此前,LGE等19家OLED电视阵营的大尺寸OLED面板均由LGD独家供应。随着LGD在中国广州工厂的产能扩大,2022年的目标是出货1000万片。

LGD期待的是SDC进入之后,能够扩大产业本身,而不是竞争深化。但是,OLED电视在整个电视市场中目前所占的比重还不到5%。如果世界排名第一的三星加入,面板端和整机端的版图变化将成为事实。整机端方面,根据洛图科技(RUNTO)数据,2021年,LGE的OLED电视出货将超过400万台。2022年,三星的QD OLED电视出货目标为60万台

三星和LG 大尺寸OLED面板和整机出货比较

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万片

技术层面,虽然两者都属于OLED,但发光源不同。LGD的WOLED采用的是蒸镀白色OLED发光源+RGB彩色滤光片,SDC的QD OLED采用的是蒸镀蓝色OLED发光源+彩色光致发光QD膜片,其QD彩膜采用了喷墨印刷技术。

洛图科技(RUNTO)认为,SDC和LGD竞争的核心在于产品性能和经营效率。亮度方面,三星的QD OLED更具优势,但蓝色OLED比白色OLED寿命短;在经营效率方面,LGD具备了至少7年的OLED事业经验。

中小尺寸:与京东方的“苹果战”

继大尺寸WOLED之后,LGD正在扩大中小型塑料OLED(POLED,柔性OLED)的产能,主要是为了对抗来自中国面板商京东方(BOE)的攻势,尤其是在苹果iPhone供应链上的竞争。

从11月开始,LGD开始订购POLED相关设备,将在京畿道坡州工厂内增设第6代OLED生产线,预计工厂2024年开始使用。

LGD决定大规模投资的背景是苹果公司。LGD向iPhone供应的OLED面板物量从2020年的2000万片扩大到今年的约5000万片(包括iPhone 12和iPhone 13),之前均在坡州E6-1和E6-2产线上生产POLED。

从iPhone12系列开始,在所有型号上都引入了OLED的苹果公司计划于2023年前后在iPad和MacBook等产品上也应用OLED屏幕。因此,LGD的商业机会将会增加。

强有力的竞争对手并不是已经足够强大的三星,而是中国大陆的BOE。三星已经拥有了LTPO技术和生产规模的巨大优势,苹果公司反而希望减少对三星的依赖度。

近年来,BOE通过与华为等本土智能手机品牌商的合作,提高了技术实力,目前已经打入了苹果的iPhone 12和iPhone 13供应链,受到直接冲击的是LGD。

排在全球中小尺寸OLED出货头名的SDC虽然供应iPhone 13系列的所有产品,但是在Pro和Max两款高端机型的占比很高。因此,在6.06基本款和6.7 Plus两款产品上,LGD和BOE存在充分的直接竞争关系。而且,这种关系会延续到明年的iPhone 14供应链。因为苹果公司预计将在iPhone 14的Pro和Max两款上采用LTPO OLED,截至目前,BOE和LGD的LTPO尚未达到可以供应的成熟程度。

LTPO方面,BOE至少已经向苹果送样了两次DEMO,进展顺利。BOE绵阳工厂已经具备了5K大板的月产能,明年预计达到15K以上。

目前,BOE的第6代OLED面板月产能为9.6万片。截至10月,BOE向iPhone OLED的整体出货已经达1200万片,依此节奏,2021年全年苹果项目的出货将在1500到1600万片

总体来看,在苹果iPhone面板稳定供应的条件下,2021全年BOE的Mobile AMOLED出货有望达到5000万片,占到全球近10%的份额。重庆B12项目预计将在明年1月开始Capa Up,如果B12全部启动,每月总产能将达到14.4万片。2022年,BOE出货量预计将提升60%,达到8000万片。洛图科技(RUNTO)预测,2022年,BOE将为苹果供应4500-5000万片OLED面板,LGD将供应约7000万片。到2023年,京东方有可能取代LG,成为苹果iPhone的第二大OLED面板供应商

苹果iPhone小尺寸OLED面板供应结构

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千万片

这样的背景下,LGD不得不加速扩大OLED产能。除此之外,LGD还在全力开发技术,LTPO、触控OLED以及可折叠显示屏等也正在与苹果公司进行讨论。

以上部分内容编译于韩媒。

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