一、行情回顾

大小指数今日走势分化,沪指午后跳水,一度失守3500点,创业板指稍显强势,盘中涨超1%,午后也下行翻绿。军工板块全线爆发,中船应急、中科海讯、中国海防等20余股 涨停 或涨超10%。食品及农业股逆市拉升,千禾味业、宏辉果蔬等封板。煤炭、钢铁、电力、石油等板块 领跌 ,银行、房地产、券商等权重板块走势不佳,个股呈现普跌态势,两市超3400股飘绿,成交连续第8个交易日破万亿。

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二、当日热点

1.军工

军工板块今日逆市大涨,中国海防连板,电光科技、甘化科工以及中船系多只个股涨停。

消息面上,《军队装备订购规定》自2021年11月1日起施行。

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国盛证券认为,军工的第一重成长逻辑来看,全面备战能力建设带来武器装备放量列装,2022年随着产能释放,装备交付量及采购需求将再提速;军工的第二重成长逻辑来看,供给端的深刻变化带来利润率的上行。

2.食品

消息面上,安井食品11月1日晚公告,鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨,为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业可持续发展,经公司研究决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格自2021年11月1日起按各产品调价通知执行。

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平安证券表示,龙头公司作为价格标杆率先提价,其余竞品会在3-6个月内跟进提价;提价效应大约会在1年左右的时间体现,表现为净利润率的提升,因为原材料涨价波峰转到波谷会增厚企业利润;提价会促进股价一定程度上涨。

3.汽车零部件

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中港证券指出,汽车行业正在进入补库存周期。部分公司逐步转型向电动化、智能化,已经突破20-30X的传统估值区间,有望带动板块整体估值中枢上移。

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