2021年前三季度A股IPO大盘点!372家上市,中信证券成“最大赢家”

2021-10-17 11:23:11 前瞻网

本文来源于前瞻IPO微信公众号。

今年9月2日,高层在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上提出:我们将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

一声惊雷从天而降,设立北交所,可谓是今年资本市场上可载入历史的重大事件。

从1990年第一家上海证券交易所开始,30年过去了,中国资本市场在推动经济结构转型以及更好服务好实体经济上不断进入质的发展,发挥了无可替代的重要作用。

以下是2021年前三季度A股IPO情况梳理:

A股IPO市场持续活跃

今年以来,在国内经济复苏叠加流动性充裕市场活跃下,A股IPO市场持续表现活跃。

前三季度,A股市场共有372家公司成功上市。其中沪市主板74家,科创板126家,深市主板27家,创业板145家。创业板上市公司数量最多,占比接近39%。

(前三季度上市企业板块分布,数据来源:证监会及沪深交易所官网)

从融资金额看,前三季度共募资达3768亿元,创历史新高。其中沪市主板募集资金1557亿元,科创板募集1153亿元,深市主板募集188亿元,创业板募集870亿元。上证主板募集资金最多,占比41%。

(2021年前三季度上市企业融资金额分布,数据来源:证监会及沪深交易所官网)

与去年同期相比,前三季度A股IPO上市公司数量增加了78家,同比增长26.53%。募资总额增加211亿元,同比增长5.93%。

不过,最值得一提的还是,无论从上市家数还是募资的增速看,创业板都是一路遥遥领先。

从2020年8月实行注册制改革后,创业板上市公司得以大幅增长。今年前三季度,上市公司数量更是比去年同期增加了66家,几近翻倍增长,募资额也增加了293亿元,同比增长50.78%。

如果加上科创板,前三季度注册制上市新股数量共271只,占全市场数量的72.65%。注册制企业募资额合计约2023.37亿元,占同期全市场的53.69%。

可见,注册制改革以来,上市程序的简化得到了市场认可且提升了企业融资的便捷性。

不过,如果从融资的绝对额看,沪市主板的1557亿元还是保持了“老大哥挑大梁”的地位。

(前三季度A股IPO市场募集金额前十名,数据来源:证监会以及沪深交易所官网)

其中最大的贡献,来自8月20日上市的国内三大电信运营商之一的中国电信,其募资金额高达542亿元,占前三季度沪市主板融资的30%。

毫无疑问,中国电信如此大手笔“搞钱”,不仅成为今年三季度A股IPO市场融资最多的“带头大哥”,也成为了全球同期募资额最大的“巨无霸IPO”。

(前三季度上市企业数量地区排名,数据来源:证监会及沪深交易所官网)

从地区上看,前三季度上市家数排名前三的是广东省、浙江省、江苏省,分别有69家、66家、61家。而从融资额看,北京市、广东省、上海市募集资金分别为967.98亿元、497.29亿元、482.42亿元,位居前三。这样的特征表明,北上广深等中国最为富庶的地区有着较高的经济活跃度。

(前三季度A股IPO上市公司行业分布,数据来源:证监会及沪深交易所官网)

从行业上看,前三季度表现最突出的是,计算机、通信和其他电子设备制造业,有54家企业上市。排在第二是专用设备制造业,有38家企业。排在第三化学原料和化学制品制造业,有24家企业。随着中国经济结构转型迈入纵深发展,信息技术以及高端制造制造会持续得到政策倾斜。

IPO从严监管常态化

前三季度,A股上会公司合计373家,其中333家通过,20家未通过,11家暂缓表决,9家临时取消审核,整体过会率为89.28%。

分地区看,三季度过会企业最多的是浙江省,共有58家,其次是江苏55家,广东55,北京32家以及上海30家,分别位列第二三四五名。不难发现,A股IPO最为活跃的地区,也是国内经济最为发达的省份。

(前三季度过会企业地区分布,数据来源:Wind、证监会以及沪深交易所官网)

换句话说,投行业务在以上发达地区具有优势的券商,未来业绩才更具有确定性以及增长空间。

因此,从过会企业的保荐机构看,中信证券、中信建投、华泰联合证券、民生证券和海通证券位居前列,分别对应47家、30家、24家、21家和20家,基本都是投行业务出众的头部券商成为大赢家。

(前三季度部分过会企业保荐机构分布,数据来源:中国证监会及沪深交易所官网)

在新股从严监管下,从9月开始,IPO企业的审核环境却在逐渐趋严。

从单月看,9月共有62家企业上会,包括科创板23家、创业板27家、沪市主板8家、深市主板4家。其中被否企业6家,创下年内新高,暂缓表决企业2家。9月份整体审核通过率下降至87.1%,较8月份的94.74%明显缩水。

与此同时,年内共有143家拟IPO企业主动撤单,较2020年同期的21家同比大增近6倍,其中创业板拟IPO公司撤单家数占比过半。

今年以来,中国证券业协会进行了四轮IPO现场检查工作。其中1月2次,4月1次,7月1次。迫于现场检查压力,IPO终止审查数一直在增加。

此外,在上述被否的6家企业中,3家为拟登陆科创板。显然,科创板成为了“重灾区”,而且3家公司无一例外都被问询到需要加强科创属性以及技术先进性等问题。因此,科创板对拟上市IPO企业的科创属性进一步重视。

一家大型券商的投行人士表示,新股发行从严的常态化监管环境下,入口端审核将会进一步严格,现场检查的压力让不符合标准的企业自动退出排队序列,审核端问询机制的有效发挥可以在保证新股发行常态化的同时,让一批高质量的企业进入到资本市场,通过强化上市公司的监管,畅通退市渠道,以实现资本市场生态的有效循环。

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