“短命基”花落鹏华基金,成立4个月就要清盘,发生了什么?

2021-09-28 17:39:58 德林社

文/刘振涛

你敢相信吗?4个月前买的新基金,现在就要清盘了!

9月25日,鹏华基金发布公告称,鹏华红利优选混合(011386)由于不能满足《基金合同》中的备案条例,而决定清盘,进入清算期。

《基金合同》中的备案条例显示,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当定期予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。

公告内容提及,截至9月24日,鹏华红利已经连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,触发了清盘条列,开始进入清算期。

基金清盘,本是一件很正常的现象,况且今年以来,清盘的基金已达170只,优胜劣汰这是市场的规则。但是,鹏华红利优选混合成立还不足半年,就成为年内第二只“短命基”,着实让人一惊。

公开资料显示,鹏华红利优选混合成立于2021年5月11日,距离宣布清盘仅仅4个月左右时间。该基金成立之初,募集规模达2.1129亿份,资产规模为2.11亿元。

而终止运行清盘的公告内容显示,截至9月24日,该基金已经连续50个工作日资产规模低于5000万元。也就是说,该基金仅发行3个月后,就遭遇了规模赎回,规模缩水超75%。

通常来说,基金遭遇大规模赎回,可能是基金业绩发生了大幅度回撤,而被投资者所抛弃。

不过,据天天基金网数据,截至9月27日,该基金基金净值为1.0744元/份,近3月来涨幅达6.95%,成立以来达7.44%,业绩远超行业同类。

一个成立以来业绩有涨幅,且超同类的基金,却遭遇到大规模赎回,这确实让人难以理解。由于是刚成立的新基金,我们无法看到其持仓情况以及持有人的结构情况,因此,这两方面无法来判断。

而剩下唯一的可能或许与管理基金的基金经理有关了。

据了解,鹏华红利优选混合的基金经理为尤柏年,经济学博士。他担任基金经理一职已9年之久。2014年他加入鹏华基金,在鹏华基金担任基金经理一职达7年之久,是鹏华基金的一位老将。

目前,尤柏年在管基金12只(A/C份额单独计算),在管规模68.80亿元,任职期间的最高回报为127.24%。

从长期来看,尤柏年任职期内最高127.24%的回报还算不错,但是基金市场有句老话,过往的业绩不代表当下以及未来的表现。

今年以来,尤柏年管理的基金表现可以说十分不理想。

天天基金网数据显示,尤柏年管理的基金多数为QDII类型(暨投资标的为境外市场产品的基金)。排除掉进入清盘期的鹏华红利优选混合,其余11只基金中,9只基金今年来业绩负增长,其中6只基金跌幅超14%,鹏华全球中短债(QDII)人民币C跌幅更是超17%。

研究尤柏年在管的基金发现,他所管理的QDII型基金多数为债券类基金。通常来说,债券类基金属于固收类产品,基金的波动较小,低风险,低收益,收益相对于稳定。而作为鹏华基金老将能把债券类QDII产品业绩管理的年内跌幅超17%,着实让人匪夷所思。

在天天基金网QDII类型的163只产品排名中,鹏华全球中短债(QDII)人民币A排名在倒数前10中。

尤柏年管理的基金今年来的糟糕表现,也使他遭到了不少基民的吐槽。

在基金社区里,有基民吐槽到,“今天用选基工具搜QDII倒数排名,忽然发现此基,进去一看,没想到又是鹏华尤柏年这个基金经理”,还有基民吐槽,“大家说说,买的债券到现在也没有公司违约啊!这个基金咋就会跌这么多呢?一直不作为,到底是维护谁的利益?”,并且该基民还要准备去投诉。

对于鹏华基金刚成立4个月的基金就清盘,以及基金经理被基民疯狂吐槽,你怎么看呢?

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