A股吹响冲锋号,这两个方向,已经进入拉升前最后的洗盘阶段!

2021-09-23 16:39:00 江上晚风吟

A股吹响冲锋号,不管你是空仓还是满仓,给大家提个醒,这两个方向,已经进入拉升前最后的洗盘阶段,低吸,躺平等丰收。1、铝铜铝自然不必多说,前些天的江铜、闵铝、天铝都是吃了大鸡腿出来的,但是经过这一轮回调下来,又再次迎来低吸机会。接下来,我个人会全面做多铜铝。先看铝,虽然经历上周上层投放国储,短期内影响了市场情绪面,但是依然可以发现沪铝期货价格坚挺,而现货铝伦敦区域价格在近期最高触及3000美元一吨,创下近13年的新高,较2020年4月的低点铝价反弹幅度超过了一倍,在六种主要的工业金属中涨幅名列第二。我们都知道,铝材的应用范围非常的广,小到易拉罐,大到飞机跟建筑,在疫情爆发之前,全球铝市场长期处在供过于求的困境,但是突如其来的疫情打乱了市场的供需局面,国外电解铝产出恢复受阻,加上国际局势动荡,海上货运瓶颈加剧了铝的供应。另一方面,铝的需求也随着经济的复苏集中释放,正是在需求复苏和供应链中断的双重刺激下,不断推高全球的铝价。

供给端上,受制于煤炭价格的上涨以及煤炭短缺,电解铝行业是耗电大户,为了满足其他企业的用电需求以及民生用电,云南、广西、内蒙古、河南都出现了比较明显的电解铝减产。这段时间,我实地调研过几家复合材料公司,这些公司主要是把铝卷生产成为铝箔,行情非常火爆,一些公司目前订单排到明年1月份。而新能源车的快速发展,也使得这些铝箔厂商看到了机会,其中就有三四家铝箔企业都在转换产线,将生产普通包装的铝箔产线,转换成生产新能源车动力电池的铝箔产线,整个公司都处于低库存运转状态。2、铜智利是铜资源最丰富的国家,而我国是铜资短缺最大的消费国,所以我们的铜矿非常依赖进口。很多人都会把智利发出的铜价下跌的警告当作参考,这就很搞笑。说直白一点,就是全球最大的卖铜的警告你铜价要下跌,别来买。更有意思的是,他们还批准了铜加税法案,使得铜行业税收增加,那么增加税收无非是想从利润丰厚的矿业公司手里分一块“大蛋糕”,从而帮助本国经济尽早从疫情阴霾中走出来。税收增加,成本增加,价格还预期要下跌,难道要搞死搞残自己国家的矿业公司,都搞死搞残了,还怎么分蛋糕?所有东西的价格,都是由供需关系决定的。如果说锂是现在的机会,那铜呢,就是未来的机会了,电动车相比燃油车而言,需要更多的铜,比如说像电池、变频器、电动车等部件,看数据,纯电动车耗铜量是83kg每辆,比传统的燃油车高出60kg,插电混动车铜耗量是60kg,每辆比传统燃油车高出37kg,目前新能源汽车属于从1-10的阶段,那么将来呢,将从十跨越到100,那必然会消耗大量的铜。 供给端上,受制于煤炭价格的上涨以及煤炭短缺,电解铝行业是耗电大户,为了满足其他企业的用电需求以及民生用电,云南、广西、内蒙古、河南都出现了比较明显的电解铝减产。这段时间,我实地调研过几家复合材料公司,这些公司主要是把铝卷生产成为铝箔,行情非常火爆,一些公司目前订单排到明年1月份。而新能源车的快速发展,也使得这些铝箔厂商看到了机会,其中就有三四家铝箔企业都在转换产线,将生产普通包装的铝箔产线,转换成生产新能源车动力电池的铝箔产线,整个公司都处于低库存运转状态。2、铜智利是铜资源最丰富的国家,而我国是铜资短缺最大的消费国,所以我们的铜矿非常依赖进口。很多人都会把智利发出的铜价下跌的警告当作参考,这就很搞笑。说直白一点,就是全球最大的卖铜的警告你铜价要下跌,别来买。更有意思的是,他们还批准了铜加税法案,使得铜行业税收增加,那么增加税收无非是想从利润丰厚的矿业公司手里分一块“大蛋糕”,从而帮助本国经济尽早从疫情阴霾中走出来。税收增加,成本增加,价格还预期要下跌,难道要搞死搞残自己国家的矿业公司,都搞死搞残了,还怎么分蛋糕?所有东西的价格,都是由供需关系决定的。如果说锂是现在的机会,那铜呢,就是未来的机会了,电动车相比燃油车而言,需要更多的铜,比如说像电池、变频器、电动车等部件,看数据,纯电动车耗铜量是83kg每辆,比传统的燃油车高出60kg,插电混动车铜耗量是60kg,每辆比传统燃油车高出37kg,目前新能源汽车属于从1-10的阶段,那么将来呢,将从十跨越到100,那必然会消耗大量的铜。

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