光刻胶强势领涨!供应链紧张或将持续到2023年 国家大基金也出手扶持

2021-07-29 10:49:48 同花顺财经

7月29日盘中,光刻胶板块强势走高,截至发稿板块涨幅超过6%,板块内蓝英装备(300293)、新莱应材(300260)20CM涨停,容大感光(300576)、惠伦晶体(300460)、广信材料(300537)、亚威股份(002559)、华特气体、南大广电等跟涨。

消息面上,南大光电(300346)7月27日晚公告称,国家大基金二期将以合计1.833亿元的价格,认购宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元。增资完成后,南大光电在宁波南大光电持股比例由71.67%降至58.53%,仍为南大光电控股子公司,不影响公司合并报表范围。国家大基金二期持股18.33%。

2020年宁波南大光电还没有实现收入,但2021年上半年(未经审计),宁波南大光电已实现19.42万元的营收,净利润亏损343.07万元。

公告披露,宁波南大光电是国家科技重大专项(02专项)之“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目的实施主体单位。经过三年多的组织建设和技术攻关,宁波南大光电已组建一支具有国际水平的先进光刻胶产品开发和产业化队伍;建成年产25吨的ArF(干式和浸没式)光刻胶产品生产线;研发的ArF光刻胶产品分别通过一家存储芯片制造企业和一家逻辑芯片制造企业的客户认证,相关主要芯片制造企业的认证工作正在顺利推进。

此次光刻胶板块走强源于上周全球光刻机龙头阿斯麦公司爆炸性的业绩。上周阿斯麦公司公布了二季报,营收达40亿欧元,净利润10亿欧元,并将全年营收增长目标提高了约35%。第二季度其新增订单金额达到83亿欧元,其中49亿欧元来自EUV系统订单,总计未交货订单金额达到175亿欧元。受此影响,上周光刻胶概念股领涨整个半导体指数,其中南大光电、彤程新材(603650)日内均出现涨停。

KrF光刻胶产能受限,信越化学限制供货

早在今年5月就有媒体报道,由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等,占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶,且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

业内人士表示,未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境,大陆多家晶圆厂正在加速验证导入其子公司北京科华的KrF光刻胶。

资料显示,北京科华成产品覆盖KrF(248nm)、l-line、G-line、紫外宽谱的光刻胶及配套试剂,是中芯国际、华润上华、杭州士兰、吉林华微电子(600360)、三安光电(600703)等行业顶尖客户的稳定合作伙伴。

信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶,与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏,至今尚未完全恢复生产。

上述业内人士还表示,国内晶圆厂面临KrF光刻胶大缺货,除了信越化学KrF光刻胶产线供应出问题外,更大的原因在于,在日本福岛地震之前,KrF光刻胶的产能供应就较为紧张。

KrF光刻胶供应紧张,晶圆厂正加速导入本土产品

据上海证券报报道称,目前信越化学KrF光刻胶产能不足,我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供,多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。今年以来,除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外,中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能,这导致国内光刻胶需求量大增,尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。彤程新材是目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商;晶瑞股份(300655)的KrF光刻胶已完成中试。

半导体产能供应持续吃紧,分析师称或持续到2023年

太平洋证券研报指出,当下行业最大的问题不是需求,终端市场其实需求非常好,但是上游零组件缺料或者涨价的消息不断传出,而且2021年二季度的缺料状况比一季度更为紧迫,从近期台系制造大厂富士康、仁宝、广达等,以及国内中芯国际的发表会信息来看,芯片的紧张状态将延续到年底,但紧俏程度在三季度可能会有所缓解。这种背景下短期电子制造与终端零组件板块很难提升估值,维持行业“中性”评级。

东吴证券研报表示,当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持,并且在部分细分领域,缺货、涨价现象进一步加剧。在供需矛盾的核心环节---晶圆代工市场,2020年下半年,部分晶圆代工厂开始调涨新订单价格,涨幅在10-20%。2020年12月,部分晶圆代工厂取消了订单价格折让,往年12寸晶圆代工订单的价格折让一般为3-5%,取消折让约等于变相涨价。

2021年上半年,晶圆代工的新订单价格延续涨势,部分晶圆代工厂的涨幅约为2-3%,甚至有代工厂针对额外产能推行了一轮以上的产能竞标,竞标导致的订单价格涨幅约15-20%。目前,业界预期2021年晶圆代工厂仍会继续涨价,新一轮的晶圆代工涨价潮有望进一步推升半导体产业链的采购成本和产品价格。

各国纷纷出手支持半导体相关产业

目前,各国政府为了使本国在晶圆制造与终端需求日新月异的情况下占据先手位置,提高本国企业的竞争力,纷纷予以相关政策与财政支持。从国内的政策面来看,近期重磅政策频出的上海于7月21日印发了《上海市战略性新兴产业和先导产业发展‘十四五’规划》,其中明确提到将重点提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。国家大基金也“出手”光刻胶龙头,今日盘后,南大光电公告称控股子公司宁波南大光电获大基金二期增资1.83亿元。

从全球的基本面看,由于2021年2月地震影响,日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响,供给问题导致国内多家晶圆厂出现光刻胶短缺的情况,外加日本疫情原因,厂商恢复正常生产进程受到一定阻碍。光刻胶虽仅占半导体产业链条较小一部分,但曝光、显影和刻蚀等重要的芯片制造过程都与其有关。CINNOResearch发布报告称,至2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将实现年均复合增长率3.2%至57亿美金。

在光刻胶等关键材料短缺且价格上涨的的背景下,国内半导体材料企业下游导入进度明显加快。光大证券赵乃迪等本月内表示,北京科华的KrF光刻胶产品已顺利导入下游晶圆厂并获得持续性订单;晶瑞股份正在进行KrF光刻胶中试及下游客户验证;南大光电于去年和今年两次发布公告宣布自主研发的ArF光刻胶通过客户验证;上海新阳(300236)于6月30日宣布公司KrF厚膜光刻胶产品通过客户认证并成功取得第一笔订单。

责任编辑:cdh

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