【全球市场】
美东时间周四，美股三大指数连续第三个交易日上涨，但涨幅明显收窄。道指收涨25.35点，涨幅为0.07%，报34823.35点；纳指收涨52.65点，报14684.60点，涨幅为0.36%；标普500指数收涨8.79点，报4367.48点，涨幅为0.20%。盘面上，大型科技股多数上涨，微软涨1.68%，创历史新高；银行股、航空股、能源股全线走低，热门中概股多数下跌，造车新势力全线走低。
恒生夜市期指收报27648点，跌57点，跌幅0.21%。
【宏观产经】
证券时报网：中共中央、国务院提出加快合肥综合性国家科学中心建设，探索国家实验室建设运行模式，推动重大科技基础设施集群化发展，开展关键共性技术、前沿引领技术攻关。选择武汉等有条件城市布局一批重大科技基础设施。加快武汉信息光电子、株洲先进轨道交通装备、洛阳农机装备等国家制造业创新中心建设，新培育一批产业创新中心和制造业创新中心。
证券时报网：《中共中央、国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》22日发布。意见提出：增加郑州商品交易所上市产品，支持山西与现有期货交易所合作开展能源商品期现结合交易。推进江西省赣江新区绿色金融改革创新试验区建设。
第一财经：中共中央、国务院提出，中央财政继续加大对中部地区转移支付力度，支持中部地区提高基本公共服务保障水平，在风险可控前提下适当增加省级政府地方政府债券分配额度。全面实施工业企业技术改造综合奖补政策，对在投资总额内进口的自用设备按现行规定免征关税。
证券时报：商务部对外贸易司司长李兴乾表示，原材料价格上涨方面，分析表明价格的国际传导是主要原因，国内外需求的快速增加又进一步加剧价格上涨势头，这给生产企业和外贸企业都带来很大压力。我们会同各地方各部门密切跟踪监测大宗商品的价格走势，推动进口多元化，构建大宗商品稳定外贸渠道，部分大宗商品的价格已经出现回落。
证券时报：海关总署今天出台《关于支持浦东新区高水平对外开放打造社会主义现代化建设引领区的实施意见》，从聚焦创新引擎，全力支持浦东建设国际科技创新中心核心区；聚焦改革集成，打造国际一流跨境贸易营商环境；聚焦制度型开放，着力增强外贸竞争新优势；聚焦龙头辐射，强化国际开放门户枢纽功能；聚焦国门安全，牢牢守住对外开放的安全底线5大方面出台15项具体举措，助力浦东成为更高水平改革开放的开路先锋。
国家医疗保障局：为贯彻落实党中央关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的任务部署，积极支持三孩生育政策落地实施，确保参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围，各地医保部门要按规定及时、足额给付生育医疗费用和生育津贴待遇，切实保障参保人员生育保障权益。同步做好城乡居民生育医疗费用待遇保障和新生儿参保工作。
第一财经：《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》22日发布，提出推动先进制造业和现代服务业深度融合。依托产业集群(基地)建设一批工业设计中心和工业互联网平台，推动大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术在制造业领域的应用创新，大力发展研发设计、金融服务、检验检测等现代服务业，积极发展服务型制造业，打造数字经济新优势。
证券时报：商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将会同相关部门认真做好全链条促进汽车消费这篇大文章。一是加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，调整优化汽车管理政策，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力；二是深化汽车流通领域放管服改革；三是推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易；四是完善汽车流通领域相关管理制度。
金融投资报：记者走访成都市第二人民医院、新桥口腔等医院发现，除了青春期少年，不少儿童亦被父母带来就诊。“暑假是最忙的时候，很多家长都会带着孩子前来检查、矫正牙齿。而且我发现，这几年前来看牙的孩子低龄化趋势显著，可见家长对小孩牙齿问题越来越重视。”成都市第二人民医院一位护士告诉记者。
新京报：随着居民健康意识觉醒，近年来大健康市场释放了红利，头发和头皮问题更是广受关注。我国脱发人群达2.5亿，脱发人群中90后占比高达八成，催生了毛发产业的发展。假发、植发以及护发等细分赛道都获得了不错的融资。企查查数据显示，2003年以来共有21个相关品牌获得了融资，总金额超过7亿元。植发赛道获得融资的品牌分别是碧莲盛以及联合丽格第一医疗美容医院，均处于战略投资阶段。
证券时报：据中国汽车工业协会统计分析，2021年上半年，销量排名前十位的轿车品牌依次为：轩逸、卡罗拉、五菱宏光mini、朗逸、宝来、雷凌、速腾、Model3、英朗和宝马3系。与上年同期相比，朗逸销量增速略低，其他品牌均呈两位数较快增长，其中五菱宏光mini增速最为显著。上半年，上述十个品牌共销售157.4万辆，占轿车销售总量的33.9%。
【重大事项】
中国电信(00728)：A股首发上市申请获证监会发审委审核通过
广发证券(01776)：林传辉接替孙树明任董事长，还有多位高管“换人”
联易融科技-W(09959)：沽空机构做空报告实属毫无根据
歌礼制药-B(01672)：国药监批准开展ASC40联合贝伐珠单抗治疗复发性胶质母细胞瘤患者的III期临床试验
李氏大药厂(00950)附属开展结合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌的第三期临床试验
白云山(00874)：诺氟沙星片已通过仿制药质量和疗效一致性评价
上海医药(02607)：SPH5030片获临床试验批准通知书
美好发展(02662)与美图公司(01357)签署为期3年合作开发协议围绕POW！旗下IP进行合作开发
国美零售(00493)与深投资本及深圳怡亚通订立框架合作协议
宝尊电商-SW(09991)与菜鸟签订对宝通的股权投资意向书及业务合作协议意向书深化战略合作
颐海国际(01579)拟投资不少于6亿元开发及建设颐海总部园区
【财报数据】
沛嘉医疗-B(09996)上半年总收益同比增加263%至5170万元
合景悠活(03913)预期中期利润同比增长不低于150%
鼎丰集团控股(06878)预期上半年纯利同比增加125%至150%
平均可出租客房收入恢复至2019年同期的102% 华住集团-S(01179)第二季度综合入住率82.3%
奥园健康(03662)预期中期净利润同比增加不少于50%
佐丹奴国际(00709)第二季度销售额同比增长44%
大明国际(01090)第二季度不锈钢加工服务总销售量达52.13万吨同比上升2.1%
扭亏为盈利福国际(01212)预期中期净利约2.2亿港元
转亏为盈纳尼亚集团(08607)预期中期纯利约400万元至450万元
中信建投证券(06066)上半年归母净利同比下降1.08%至45.29亿元
中国再保险(01508)：大地财险上半年保费收入同比下滑约8.39%至233.32亿元
H&H国际控股(01112)上半年按呈报基准收入中单位数增长净利预期将下降30-40%
金沙中国有限公司(01928)二季度亏损收窄69.76%至1.66亿美元
【回购注销】
中国旺旺(00151)7月22日斥资3753.2万港元回购695.1万股
中国东方教育(00667)7月22日斥资约2101.24万港元回购212.45万股
中国燃气(00384)7月22日斥资约885.79万港元回购36.56万股
联易融科技-W(09959)有意购回不超10%公司B类普通股
时代中国控股(01233)7月22日注销348万股已购回股份
第一太平(00142)7月22日注销157.4万股回购股份
朝云集团(06601)获公司主席陈丹霞增持128.15万股股份
【退市摘牌】
金盾控股(02123)：将于8月2日起取消上市地位
【公众持股量】
中国物流资产(01589)：公众持股量为23.47%
【增发配售】
宏光照明(06908)完成配售6924.5万股净筹约3.896亿港元
数字王国(00547)拟发行24亿股净筹1.55亿港元
【股权变更】
深圳高速公路股份(00548)拟间接受让湾区发展(00737)71.83%控股权
【购股权】
长城汽车(02333)授出3405.7万份限制性股票及约3.13亿份股票期权
阅文集团(00772)根据2020年受限制股份单位计划发行322.087万股
京东健康(06618)7月22日因股份奖励计划发行200万股
京信通信(02342)根据股份期权计划行使期权合计发行约174.88万股
【股息红利】
招商证券(06099)A股将于7月30日每股派现金红利0.437元
东方电气(01072)A股将于7月30日每股派现金红利0.18元
【资产并购】
和泓服务(06093)拟1.568亿元收购贵阳兴隆物业管理70%股权
心通医疗-B(02160)对Valcare追加投资约248.25万美元
【资产出售】
中誉集团(00985)拟合计1.368亿港元出售物业资产公司
齐屹科技(01739)拟4.32亿元出售上海商业地块以集中资源专注主营业务
国银租赁(01606)附属公司拟出售两架Airbus A321飞机
【债券票据】
中国铝业(02600)附属拟发行合计10亿美元担保债券
招金矿业(01818)拟发行10亿元中期票据
深圳高速公路股份(00548)拟发行10亿元公司债
中国船舶租赁(03877)附属公司拟发行5亿美元债券
佳源国际控股(02768)拟发行1亿美元的可换股债券
【担保贷款】
粤海投资(00270)获授30亿港元贷款融资
金风科技(02208)为金风乌克兰提供5012.89万元担保
【投资理财】
药明康德(02359)拟认购2000万欧元私募基金份额投资生命科学领域中小型企业
【人事变动】
百威亚太(01876)：邓明潇获任董事会联席主席
广发证券(01776)选举林传辉担任董事长
青岛港(06198)：苏建光调任为执行董事并选举其担任董事长
【大行评级】
富瑞：予融创服务(1516.HK)买入评级，目标价上调至32.79港元
招商证券国际：升舜宇光学科技(2382.HK)目标价至220港元，评级中性
野村：重申九毛九(9922.HK)买入评级，目标价40.6港元
大摩：上调青岛啤酒(0168.HK)目标价至64港元，评级“减持”
摩通：下调工商银行(1398.HK)目标价至5.1港元，评级“中性”
花旗：上调长城汽车(2333.HK)目标价至32.3港元，评级“中性”
【市场观点】
展望后市，南方香港成长基金经理黄亮表示，港股资产的配置初衷既不应是抄底港股低估值，也不是拥抱全球市场龙头。港股市场是“投资中国”组合中的重要组成部分，是配置中国新经济公司的重要选项。第一，港股和美股是新经济企业上市的重要阵地；第二，海外市场中，港股相较美股市场的优势已经愈发明显；第三，过去两年，得益于港交所改革，众多优质的新消费、创新药和互联网公司登陆港股市场进行首次上市，已经形成了明显的板块聚集效应，并吸引更多优秀的新经济公司赴港上市。这些标的中部分公司具备长期的增长前景，也将为港股市场注入新的活力。
华安香港精选基金经理苏圻涵、翁启森表示，对于2021年的港股市场仍然乐观。尽管市场出现较大震荡，但原先看好港股的基础未发生变化。全球流动性环境仍然宽松，风险偏好上升，港股估值有望提升。全球经济有望共振向上，有助市场调升港股企业业绩增长预期，市场进入流动性宽松提升估值和企业业绩上行的良性局面。短期内，基于美元流动性的边际收缩和通胀预期的下行，成长板块跑赢价值板块的可能较大。近期看好业绩确定性成长的光伏新能源板块和物业股。
中信证券认为6月以来南向资金大幅减持港股科网巨头，加码估值调整、潜在收益率上行的优质“消费类公司”。市场持续下跌过程中，外资并未进一步减持港股资产，反而香港本地资金大幅增持港股。
中金公司认为，经济增速放缓和国内流动性宽松将利好中国成长板块。从历次降准的历史经验看，我们注意到在降准后的三个月中新经济板块平均跑赢老经济板块，港股市场也通常有不错表现。风险方面，地方政府融资监管力度加大以及由此对信贷风险的影响也值得密切关注。
汇丰环球研究表示，随着内地企业前往海外上市所需要求提高，料将有更多内地企业来港上市，以配合“跨境理财通”等政策所带来投资需求，估计香港市场会迎来新一波中资企业来港上市的趋势，料港股成为“东方纳斯达克”趋势可望加快。
对于港股互联网龙头的后市走向，格雷资产创始人张可兴认为，该到重新贪婪的时候了。互联网类的股票短期处于低迷蓄势的阶段，这个时候是非常适合逆向投资的，互联网企业基本面其实并没有发生根本性变化。
“如果眼光放得稍微长远一点，互联网龙头的自由现金流或者净利润必然会持续增长，职业投资者把握好胜率就可以了。这些企业的基本面没有问题，股价适度波动后，其实就调整得差不多了。在当前时点，大幅度看空是不理智的。”张可兴表示。
银华基金基金经理贾鹏认为，今年港股互联网龙头公司股价表现偏弱，和港股市场整体表现偏弱有一定的关系。但放在一个较长的维度来看，中国的互联网公司在全球都是非常好的商业模式，客户基数大，在很多领域形成了相对稳定的竞争壁垒。虽然这些公司股价经过了一番调整，但仍看好中长期前景。
（文章来源：东方财富研究中心）
热门跟贴