巴西铁矿石巨头将重夺世界第一,澳大利亚的“中国铁饭碗”不保?

2021-07-23 06:09:02 涂涂图图

目前,澳大利亚的新冠疫情正在持续的发酵当中,多地的“封城”计划宣布延长,再次给当地本已短缺的劳动力市场带来了巨大的挑战。就连作为目前全球铁矿石最大生产商的澳大利亚力拓集团也表示,由于技术工人短缺等因素,减缓了该公司爆破、开采铁矿石的速度,大片新铁矿的交付时间都将略晚于预期计划。

根据力拓集团在日前公布的第二季度的运营情况,在今年二季度,力拓的铁矿石出货量为7630万吨,低于去年同期的8670万吨,同比下降了12%,较前一季度下降了2%。

在过去的六个月,力拓集团的铁矿石产量为1.541亿吨,比去年同期减少了3%,为该公司自2015年以来最疲软的半年铁矿石出口业绩。这说明什么?这将预示着力拓集团的年度出口量会出现罕见的连续下降。

作为澳大利亚在全球铁矿石市场最大的竞争对手巴西,在第二季度却给出了强而有力的“还击”。根据巴西淡水河谷公司在7月19日发布的第二季度产销量报告显示,得益于该地区较好的天气条件,二季度淡水河谷铁矿石产量达到7570万吨,较第一季度环比增长了11.3%,维持了该公司3.15亿吨至3.35亿吨的全年指导目标。如果这一产能水平能持续,今年下半年日均产量将达到100万吨。并且,该公司还预计到年底铁矿石的产能将达到3.5亿吨,到明年年底将达到4亿吨。对于这一预期,瑞银(UBS)也给出了信心,他们认为今年巴西淡水河谷铁矿石出货量将有望达到指导产量范围区间的上端,也就是3.5亿吨的产能是大概率能完成的。

巴西淡水河谷在2019年是因为一起震惊业界的尾矿坝决堤事故而丢失了全球最大铁矿石生产商的位置,被澳大利亚力拓集团所取代。二季度的报告似乎说明了淡水河谷是有能力改变生产现状,提高铁矿石产量的。而根据力拓集团预计,该公司2021年铁矿石产量将在3.23亿吨到3.4亿吨之间,和淡水河谷全年指导目标差不多,但如果淡水河谷的铁矿石产量真能到3.5亿吨,而力拓持续因为季候和劳动力因素影响产能,那么,巴西淡水河谷公司很有可能就会重夺全球最大铁矿石生产商的宝座。但前提是,淡水河谷必须处理好当前一些棘手的问题,例如大坝的安全性、铁路的运输问题等。

根据相关数据,淡水河谷拥161亿吨左右的铁矿石储量,总体品位约55.9%,可维持开采近50年。而力拓目前正在运行的矿山铁矿石储量约有35.17亿吨,品位达到61.12%,待开发矿山的铁矿石储量约6.76亿吨。如果从这个体量看,澳大利亚根本无法和巴西抗衡。

当然,我们说产能多少也要看市场需求,对铁矿石需求最为旺盛的中国市场或许就是淡水河谷和力拓的胜负关键。根据官方的最新数据显示,今年6月,我国进口了8942万吨铁矿石,而巴西出口铁矿石总量为3368万吨,虽同比增长12.2%,环比增长26.3%,并创下了近9个月新高,但按照前5个月的数据估算,中国占到巴西出口铁矿石总量的71.8%计算,6月巴西对中国出口的铁矿石约为2358万吨,也仅占到中国市场的26.3%,谁还是大头?显然还是澳大利亚了。在6月,澳大利亚铁矿石对中国的出口额增加了21亿澳元,约合99.3亿元人民币,环比增长了20%,创下连续第三个月的出口记录。所以说,力拓产能下降并不代表澳大利亚铁矿石的出口下降,因为澳大利亚还有其他强大的矿商。比如说,全球第一大矿业集团公司必和必拓,根据该公司在7月21日公布的报告显示,2021财年铁矿石产量为2.535亿吨,同比增加了2%,已达成了全年产量指导目标。相比之下,占到巴西铁矿石总量80%的淡水河谷,几乎是一家独大,产能直接影响了出口。

巴西和澳大利亚抢夺更多的中国铁矿石市场,只是一个积极信号,并不意味在短期之内澳大利亚就会丢掉这个“中国铁饭碗”。

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