双创50ETF来了!为什么说它比科创50、创业板50更值得投资

2021-06-18 18:23:10 好买商学院

受市场瞩目的首批9只科创创业50ETF(双创50ETF)正式获批啦,这批基金将于6月21日,也就是下周一正式发售。之前市场上已经有了科创50和创业板50了,双创50跟它们有什么区别呢?如果要投资的话应该买哪个?

数据来源:wind

一、指数编制

双创50、科创50、创业板50在指数编制上略有不同。主要不同的方面,一个是样本不同,顾名思义,科创50成分股来自科创板,创业板50成分股来自创业板,而双创50来自这两个板块;第二个是选样方法上,科创50结合成交额和总市值进行样本挑选,创业板50结合成交额和行业进行样本挑选,而双创50则是筛选新兴产业上市公司后再结合总市值进行样本挑选。

数据来源:wind,中证指数有限公司,国证指数官网,好买基金研究中心,截至6月17日

二、行业分布

数据来源:中证指数有限公司,国证指数官网,好买基金研究中心,截至6月17日

从上表可以看出,双创50、科创50、创业板50的行业侧重有所不同。双创50更加侧重医药卫生行业,占比达41.44%;科创50更加侧重信息技术行业,比例超过了一半,达到了54.35%;创业板50行业分布相对更为分散,第一大行业医药卫生权重仅34.42%,并且行业数量上也要比前两者更多。

三、前十大重仓股及集中度

数据来源:中证指数有限公司,国证指数官网,好买基金研究中心,截至6月17日

从前十大重仓股来看,双创50与创业板50比较相似,前十大重仓股有7只是相同的,并且双创50的前5大重仓股均为创业板50的成分股,只是权重有所不同,科创板仅两只入驻双创50前十大重仓股。双创50的所有成分股中有31只来自创业板,仅19只来自科创板,所以双创50从表现上也更像创业板50。

从前十大重仓股的集中度上看,创业板50指数的集中度更高,达到了62.1%,更加激进。科创50指数和双创指数均在53%左右,相对更加分散。

四、双创50、科创50、创业板50我该选哪个?

数据来源:wind,好买基金研究中心,截至6月17日

由于双创50指数和科创50指数都是以2019年12月31日为基期,因此,累计收益率从2020年1月2日开始计算。可以看到,双创50指数和创业板50指数表现较好,截至6月17日,累计收益率分别为106%和109%,科创50的累计收益率表现最差,仅为47%,与前面两大指数相差甚远。考虑到双创50指数相比创业板50指数集中度更低,风险分散效应较好,不是那么激进的投资者可以考虑参与双创50指数。

另外,从双创50指数成分股来看,基本以医药卫生、工业和信息技术等新兴产业上市公司作为成分股,所属行业都是市场上认可的有长期投资价值的行业,并且在近些年有非常不错的收益表现,比如创业板最近刚刚破万亿市值的宁德时代,或是科创板受到国家大力支持的中芯国际。同时双创50还可以吸收两个板块的优点,从科创板中吸取科技、成长属性更好的公司,在创业板中筛选利润、营收更稳定的企业,将两大指数的特点相结合,加上不错的收益率,所以双创50相对更值得投资。

即将发售的9只双创50,买只好呢?指数基金中基金经理发挥的作用较小,大家可以选择一些管理指数基金经验丰富的公司,比如华夏、易方达、南方,或者选择从业年限和管理规模较大的基金经理,比如成曦、徐猛、胡洁。

数据来源:wind,好买基金研究中心

除了双创50、创业板50、科创50外,还有创业板指数、恒生科技指数、中国互联网指数值得大家注意。创业板指数是从创业板中精选的100家最具代表性的公司,恒生科技指数主要由港股中的科技、互联网企业构成,中国互联网指数则包含了港美两地的中国科技、互联网公司,且重仓股权重更加集中。这些指数共同构成了东方的“纳斯达克”,值得大家持续跟踪。

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