滴滴正式向美国提交上市申请,将是七年来最大的中国企业赴美IPO

2021-06-11 15:49:27 边际财经

中国最大的网约车服务公司滴滴出行周四在美国公开申请首次公开募股,这可能会使其比竞争对手优步更有价值。

滴滴以其正式名称“小桔快智”提交申请,但没有说明它计划在美国哪个交易所上市,也没有说明其发行规模。一位熟悉此事的人士表示,该公司最初于4月秘密提交了申请,目前仍在纽约证券交易所和纳斯达克之间权衡。

由于其在2019年最新一轮筹资后的估值达到620亿美元,高于2018年的560亿美元,因此发行规模可能是非常庞大。

路透社此前援引熟悉此事的消息人士的话报道,这家总部位于北京的公司一直在考虑从股票发行中筹集100亿美元,这可能使公司的估值达到1000亿美元。

按照这一估值,滴滴出行将超过优步,截至周四纽约收盘,优步的市值为927亿美元。滴滴的上市也将是自2014年以来,规模最大的中国公司IPO,当时,阿里巴巴在美国上市筹集了250亿美元。

“我们渴望成为一家真正的全球公司。虽然我们的业务始于中国,但我们相信我们能以类似的方式帮助全世界更多的人改善生活,”滴滴的创始人兼CEO程维在一份监管文件中说。“我们所学到的和建立的与全球相关——在拉丁美洲、俄罗斯、南非或任何地方。”

据一位熟悉此事的人士称,除了在美国上市外,滴滴未来还可能在香港进行二次上市。路透社报道说,在美国上市的最快时间将是7月。

滴滴出行自2012年成立以来,已经在私募股权市场上筹集了192亿美元的资金。滴滴的股东包括软银、腾讯控股和阿里巴巴集团,以及丰田汽车和Uber。

滴滴是寻求在美国证券市场上市的几家中国科技独角兽公司之一。考虑或寻求在美国上市的中国独角兽企业包括字节跳动的短视频平台抖音、蚂蚁集团支持的共享单车巨头哈罗出行和腾讯支持的在线教育公司火花思维。

2020年,滴滴的收入下滑至1417亿元,比2019年的1548亿元下降了8.4%,因为去年冠状病毒流行导致了出行市场下滑。

该公司报告称,2020年全年净亏损107亿元,前两年也有亏损,但第一季度报告的利润为1.96亿元。

根据灼识咨询的数据,滴滴是中国打车领域的主导者,这个市场到2040年可能达到3.9万亿美元。

该公司还在中国以外的14个国际市场开展业务,拥有4.93亿年度活跃用户,以及1,500万年度活跃司机。

滴滴、腾讯和其他八家大型科技公司于4月被中国反垄断监管机构罚款,因为它们没有报告收购小型竞争对手和开办新的合资企业。

高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本担任此次发行的承销商。

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