夷陵之战惨败，刘备白帝托孤，刘禅年幼登基，诸葛亮奉诏辅政。
东吴趁蜀汉政权交接、元气大伤之际，便唆使南中地区豪强和少数民族首领在223年6月掀起叛乱。
南中叛军构成如下：
1、益州郡：雍闿，当地汉族豪强；孟获，少数民族首领；
2、越巂郡：高定（《华阳国志》为高定元），当地少数民族首领；
3、牂牁郡：朱褒，牂牁郡郡丞；
4、永昌郡：雍闿派出的叛军。
这里需要说明一下，永昌郡由于刘备称帝的时候就没有太守，所以东吴就任命雍闿为永昌太守。但雍闿多次用兵永昌，均被守将吕凯和王伉所败。
李严曾6次写信给雍闿晓谕利害，但收效甚微。诸葛亮则杀掉了朱褒所痛恨的常房，同样没有效果。两年之后，做好战备的诸葛亮率军南征。
蜀汉平叛军队构成如下：
1、西路军：丞相诸葛亮所部，为蜀汉军队主力，目标是越嶲郡。
2、中路军：庲降都督李恢所部，目标是益州郡。
3、东路军：门下督马忠所部，目标是牂牁郡。
4、永昌守军：死守永昌的吕凯和王伉。
诸葛亮平叛过程
西路军和东路军同时由成都出发，在僰道（四川宜宾）分兵，诸葛亮西进越嶲郡（四川西昌），马忠东进牂牁郡（贵州黄平）。中路的李恢则从驻地平夷县（贵州毕节）出兵，直击孟获的后方。
雍闿和孟获从益州北上越嶲增援高定，诸葛亮本想在这里围歼叛军主力，却不想叛军发生内讧，高定杀死了雍闿，孟获南撤。诸葛亮击杀高定，收复越嶲郡。
东路的马忠进兵顺利，很快就斩杀了朱褒，收复了牂牁郡，之后马忠所部就停留在牂牁郡抚恤安民，没有参加后续的战斗。
中路的李恢孤军深入至滇池（云南昆明晋宁区），被两倍兵力的孟获所部包围。李恢放出粮草不济的消息，使得敌军懈怠，李恢趁势反击大败叛军，一直追到盘江以南，抄了孟获的后路。
与此同时，诸葛亮渡过泸水多次击败孟获，最终在味县（云南曲靖）生擒孟获。诸葛亮南征胜利结束。
那么诸葛亮南征最远打到哪里呢？
最远的当属中路军的李恢，史载其进攻滇池，并“南至盘江”，按地图看的话应该打到了今云南玉溪一带。正是由于李恢的孤军深入，断了孟获的后路，最终奠定了胜局。
而战后，李恢因“南土平定，恢军功居多”，受封封汉兴亭侯，加安汉将军。
另外，还有一种说法是诸葛亮最远打到了现在的缅甸地区。
这个说法源自诸葛亮的《出师表》中的“五月渡泸，深入不毛”。有人认为，不毛指的就是现在的缅甸地区，因为缅甸的英文旧称为“Burma ”，读音和不毛非常相近。
而三国时的永昌郡也包括了现今缅甸的克钦邦和掸邦的东部地区。但诸葛亮并未用兵永昌，所以缅甸之说不成立。
完。
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