铁矿石供求关系及四季度展望|矿山|钢厂|铁矿|铁矿石|铁精粉

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我的钢铁讯：2020年11月12日，“2020东北地区国产矿市场高峰论坛”在辽宁鞍山时代铂尔曼大酒店如期举办。本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司主办，辽宁万利实业集团有限公司、后英集团鞍山活龙矿业有限公司协办。会议围绕在今年疫情冲击及高矿价环境下矿山效益、矿山未来发展将面临的新挑战，矿山在现代化绿色矿山建设方面的新成果，金属矿山提产增效新技术、新工艺，东北地区国内铁精粉供需关系以及今年中国铁矿石市场变化及后市预判等话题进行了精彩分享与讨论。席间颁发了由Mysteel评选的“2020东北地区优质铁精粉供应商”、“2020东北地区优质球团矿供应商”两个奖项，同时发布2020中国铁矿山地图。

上海钢联电子商务股份有限公司总裁助理张勇为大会致辞，中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜出席大会并发表讲话，抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司技术总监李明宇、东北大学副教授、博士生导师李丽匣、上海钢联电子商务股份有限公司国产矿分析师刘涵、上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石分析师俞晨分别发言。本次会议共计70余名代表参加会议。

▍雷平喜：2020年国内铁矿生产运行走势及未来展望

中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜

首先由中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜先生发表《2020年国内铁矿生产运行走势及未来展望》演讲。雷总指出，今年以来，百年不遇的新冠肺炎疫情在全球接连爆发，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，及时出台规模性纾困政策，落实“六保”任务、做好“六稳”工作，顶住巨大下行压力实现了恢复性增长，为钢铁行业的平稳健康运行创造了很好的宏观环境。同时国内经济快速复苏带动钢铁需求显著增长，钢铁生产超历史水平，钢铁消费强度不断攀升，对上游铁矿行业的带动作用增强，拉动铁矿石消费强劲增长，支撑了铁矿石市场的稳定运行和国内矿山的平稳发展，也促进了世界铁矿业的生产稳定、投资增长和铁矿石贸易繁荣。在此环境下，国内矿山生产保持稳定，铁矿石需求旺盛供给明显增加下，矿山企业效益好于预期。

今年以来，铁矿石市场主要有以下特点：（1）市场价格整体处于高位运行状态；（2）疫情反复是影响市场波动的主要因素；（3）各品种间价差随供给和钢厂配比变化波动较大；（4）铁矿石进口超历史水平，优质资源进口增幅较大，澳巴占比下降；（5）主流矿山生产基本恢复正常，铁矿石供给逐渐增加。

未来在球钢铁产量将继续保持增长、全球铁矿石生产和需求保持增长、铁矿石贸易量不断扩大、南美和澳大利亚的全球铁矿石供应地位将继续上升并对全球铁矿石贸易的垄断进一步加深以及非洲地区将成为重要的铁矿资源供应地的环境下，中国铁矿石需求继续增长，其中国产矿保持稳定，进口矿维持高水平。到2025年，中国粗钢产量将达到11.2亿吨，废钢供应比例达到25%左右，生铁产量将达到8.4亿吨，铁矿石消费量将达到13.9亿吨。具体来看，国内矿山受资源禀赋条件限制，环境约束加大，各种税费负担比较重，开发利用成本偏高，投资规模比较小，未来大幅增加产量的可能不大，预计2025年，国内铁矿石成品矿供应量在2.7—3.1亿吨。未来五年，中国铁矿石进口量将继续保持在10亿吨以上，甚至达到或超过11亿吨。

展望2021年铁矿石市场，需求端世界钢铁需求将出现恢复性增长，国内钢铁需求增速将有所下降。供应端在2021年全球铁矿石增速低于钢铁需求增速，国内铁矿保持平稳略有增长。铁矿石市场供需基本平衡，均价略低于2020年。

▍李明宇：罕王矿业绿色矿山建设实践

抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司技术总监李明宇

接下来，抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司技术总监李明宇发表《罕王矿业绿色矿山建设实践》主题演讲。中国罕王于1992年在抚顺成立，2011年在香港交易所上市，目前主要有高质量铁精矿、高纯铁及金矿三大业务。罕王傲牛矿业公司秉承建设安全矿山、和谐矿山、绿色矿山的理念，发挥自身资源、成本、运营及高新技术优势，认真解读《冶金行业绿色矿山建设规范》，从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象六大方面入手，实现了在矿物资源开发过程中，实施科学有序的开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化和矿区社区和谐化的矿山建设。

在矿容矿貌方面，矿山矿区布局合理，生产区与生活区分离，基础设施建设完整，各类功能区具有独立完整的管理制度，运行有序、管理规范。矿区主要地面及路面全部硬化，植被丛生，绿化率高，整体环境整洁优美。各类标识、标牌按照《中国罕王控股有限公司视觉识别手册》的规范要求进行制作、更新。毛公铁矿和傲牛铁矿高度重视矿山绿化工作，先后投入1500万余元，绿化矿区面积70万余平方米，矿区绿化面积占可绿化面积的100%。

在资源开发方式方面，地采工程采用国内领先的20米无底柱分段崩落法采矿，并采用主副井双斜坡道联合开拓方式，具有生产成本低，产能较大的特征。选矿采用“两段一闭路破碎、高压辊磨-湿式筛分-磁选、磨矿精选”的工艺，依托优质矿石资源和高效节能的选矿工艺，生产69%和71.5%铁精矿。该项目获得2018年“抚顺创新创业企业大赛二等奖”。认真落实《中华人民共和国环境保护法》和相关法律法规，并严格执行环境保护“三同时”制度。严格遵循“以人为本，防治结合”的原则。

在资源综合利用方面，废石部分用于矿区基建、部分用于回填。选矿尾渣部分作为机制砂销售、部分用于制作发泡陶瓷，部分用于井下充填，剩余排入尾矿库。费油集中储存，集中招标销售。井下采矿正常涌水为900m3/d，采用一段排水方式，排至选厂生产水池；选厂废水全部循环利用，循环利用率100%。

在节能减排方面，严格执行《中华人民共和国节约能源法》，相继完善能源管理方面的各类规章制度，严格按照制度执行，并将此纳入考核范围。井下采用湿式作业方式，在产尘点加强洒水、喷雾，提高井下空气的含水率，并保持井下合理通风，降低工作场所粉尘含量；地面采用机械除尘和湿式除尘相结合，除尘效率达到99%。选用低噪声设备，设置减震基座，安装隔音罩，罩内设置吸声材料，种植树木，形成隔音带；限制发运时间，禁止在村庄鸣笛并限速行驶。

在企业文化方面，建立职工培训体系，完善职业病防护设施，严格执行劳动合同法，慰问困难职工，丰富职工精神文化生活。企地和谐方面，解决周边地区就业，参与社区设施建设，设立“德山爱心基金”。

在科技创新方面，荣获国家级“高新技术企业”省级“专业技术创新中心”，已获得两项发明专利、30余项实用新型专利。与高校开展合作研究。并积极建立智能管控平台建设。

最后李总提到，绿色矿山建设是一个持续维护和不断提高的过程，罕王矿业将借助资源优势和丰富的经营管理经验，继续提高矿产资源综合利用水平，加快科技创新和智能化矿山建设进程，促进绿色开发、智能生产、矿地良性互动，助力矿业行业“绿色、安全、和谐、智能” 发展。

▍李丽匣：金属矿山节能提产新技术与工业实践

东北大学副教授/博士生导师李丽匣

第三位演讲的嘉宾是东北大学副教授及博士生导师李丽匣，李教授就《金属矿山节能提产新技术与工业实践》发表了主题演讲。李教授指出，粉碎过程是矿山能耗最高的作业，占整个工业电能的4%；其中超过50%的能耗用在磨矿过程；粉碎过程耗能巨大、但能量利用率低。通过采取高效爆破技术、预选技术、多碎少磨技术、高效磨矿技术等措施，可实现降低碎磨能耗50%以上、提高产能20%以上的节能提产目标。

从爆破环节看，爆破后的破裂块度、爆堆形态、松散度、碎块内的损伤程度等将直接影响下游各工序的生产效率。澳大利亚冶金矿业协会（Aus IMM）、澳大利亚优化资源开采合作研究中心（CRC ORE）、昆士兰大学可持续资源研究所的JKMRC中心，倡导“Mine to Mill (M2M)”—采矿选矿一体化理念，采取以爆代破、以破代磨等技术可以降低后续选矿成本。增大炸药单耗可在很大程度上提高后续破磨的生产效率，并降低生产能耗；当炸药单耗提升1~3倍时，破磨生产效率可提升30%以上，能量损耗可减少20％以上。

在粉碎过程中，89%的能量消耗在粒度从20mm减小到100μm的过程。相对于磨矿方式，破碎达到相同粒度所需要的能量是前者的1/10，HPGR（高压辊磨机）的粉碎方式是准静压的层压粉碎，可以实现多碎少磨、以碎代磨，减小球磨机给矿粒度，还可以降低破碎产品的邦德功指数(WI)，从而降低矿石的磨矿单耗，并提高球磨机产能。

在预选技术方面，贯彻“能抛早抛”原则，在采矿过程、破碎阶段、高压辊磨机后、球磨机前各环节，设置梯级预选作业，尽可能多地抛掉废石，大大减小进入磨矿过程的矿石量，并提高入磨品位。对于超低品位铁矿石、有色金属矿石、金矿石，依据矿石特点，采取适宜的预选设备及工艺，降低处理的矿石体量，对于矿山的节能提产意义重大。

在磨矿方面，对矿石的磨矿作用决定于磨矿介质与物料的冲击概率。传统的磨矿设备是球磨机，其输入能量大部分消耗在使筒体转动、磨矿介质、待磨物料在筒体内的运动，仅有1~2%用以对矿石的磨矿。以塔磨机为代表的高效磨机可有效增加单位体积内磨矿介质与物料的接触面积，强化单位体积内的磨矿作用力，从而节省磨矿能耗。对于细磨来说，比球磨机更具有优势。

在演讲报告中，李丽匣教授围绕高强爆破、层压粉碎、梯级预选、高效磨矿各技术，理论联系实际，阐明了技术本身节能提产的原理，也列举了相应的工业实践或试验结果，以论证几种技术对于金属矿行业节能降耗、提产增效的有效性。

▍刘涵：东北地区铁精粉供求关系及未来趋势

上海钢联电子商务股份有限公司国产矿分析师刘涵

接下来，上海钢联电子商务股份有限公司国产矿分析师刘涵就《东北地区铁精粉市场供求关系及未来趋势》发表演讲。近三年全国铁精粉产量供应连续增加，今年由于疫情的影响，全年的铁精粉供应增幅大概率不及预期，年初Mysteel判断今年增量在1100万吨左右，目前来看可能会打个对折，Mysteel统计1-10月份全国300多家矿山企业的铁精粉产量2.25亿吨，同比去年只增加了290万吨左右，其中河北和安徽地区的增量贡献比较大，东北地区今年铁精粉的产量可能会维持去年的水平。

从近三年东北各地区产量变化情况来看，虽然总体上近两年较18年有明显增长，但并不是各地区都有增长，其中主要是黑龙江，以及辽宁本溪，抚顺，再就是辽西地区产量是三年保持连续增长的。预计未来十年全国将有超过1亿吨新增铁精粉产能释放，其中东北地区占三分之一左右，而具体投产年份，预计会有一部分集中在未来两年左右的时间。

通过对东北地区20多家钢厂和十几家独立球团厂产能数据的整理分析，刘涵认为东北国产铁精粉总体表现为紧缺的状态，整个东北目前生铁产能预计在1亿吨左右，其中钢厂加上独立球团厂的球团矿产能预计在4600万以上，钢厂的烧结矿产能将近1.4亿吨，从东北地区造球用内外铁精粉的情况以及各钢厂在烧结方面选择用内外矿的经验比例来看，结合着目前铁矿山企业的供应情况，判断整个东北地区供需缺口预计有3000万吨以上，而从地理角度，通过对各地区需求与供应数据的分析发现，除了辽阳，建平这几个地区铁精粉供应过剩，基本以外流为主以外，其他地区的铁精粉供应相对于钢厂理论上的需求而言都是不够的，从市场运行来看，可能短期会有需求下降导致价格难涨的情况，但是从长期看整个东北铁精粉的供应都是不够的。

除了钢厂，新增球团矿产能也会帮助增加对铁精粉的需求。目前统计到全国至少有1亿吨拟在建的球团矿产能，除去还在规划研究阶段以及置换的产能，纯新增产能保守估计在6千万吨左右，这些产能有望在未来2-3年建成投产。考虑到东北地区铁精粉销售半径的情况，河北和内蒙的需求也会影响到东北地区，所以上面与全国情况做对比的放的是北方地区，即东北、河北、内蒙，可以看到，这个口径的北方地区新建球团矿产能总体上占据全国一半左右，在设备结构上与全国相似，采用建设回转窑造球的居多，以上新增球团矿产能无疑也会对铁精粉需求形成支撑。

综上，东北未来2-3年铁精粉供需双增是大概率事件，并且由于理论需求一直都过剩，只要有新的供应出来，基本都能内部消化，所以在供需双增的基础上，未来2-3年东北地区铁精粉是以供应增加来主动填补需求的缺口，铁精粉价格总体上将维持目前的水平，但是在具体时段，区域价格抵抗大环境形势的能力还要根据当时的具体情况分析。

▍俞晨：铁矿石市场近期运行情况及四季度展望

上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石分析师俞晨

最后，由上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石分析师俞晨发表《铁矿石市场近期运行情况及四季度展望》演讲。俞晨指出，三季度铁矿石价格先涨后跌，在九月中价格探顶后开始回落，半个月内矿价下跌6.37%；国庆前后价格有所回调而后价格进入震荡区间。

目前铁矿石基本面转弱，是黑色系中下跌幅度最大的，并且进口矿港口现货价格跌幅大于远期现货价格。

具体来看，供应方面，近期远期供应量均处年均线以上，发往中国比例处于绝对高位。近期的表现来看，全球发运量方面，目前已回升至今年中高位置，三季度全球发运量环比增加2368万吨，其中澳巴发运量环比增加558万吨（2%），其中南非与印度环比增加1025万吨。其实我们可以看到Q3的中国进口量环比增加13%，其实这些增量主要来自于之前受疫情比较严重的非主流国家，像南非印度等等，另外虽然发运量的增幅不及进口量的增幅，但是由于各地区发往中国的比例来看，澳洲基本持平，巴西、非主流国家均有所增加。

国内需求方面：三季度的日均铁水产量先涨后跌，9月日均铁水产量250万吨，10月份247万吨，环比继续保持下降趋势，疏港和成交也是呈现同步下降的趋势。减量主要是在华北地区，在限产及钢厂频繁调整配比的影响下，钢厂高炉检修增多，对生产影响较大，加上钢材利润仍然偏低，钢厂多以按需采购为主。自九月开始需求下降的主要原因是限产政策频出，但是目前限产主要针对烧结机，因此主要影响了钢厂进口矿的日耗；此外从废钢与铁水价差看，废钢与铁水的价差处于低位，叠加限产，钢厂对废钢的添加量也是有所增加的，进而对铁矿石需求有所下降；第三重因素是钢厂利润偏低，河北地区螺纹钢利润接近盈亏线、成材需求不达预期也是影响需求的原因。

库存方面，8月底开始，铁矿石港口总库存开始进入连续累库周期，叠加中品澳粉价格居高不下，钢厂改变用料习惯，降低MNPJ入炉配比；9月份MNPJ库存回升至三季度高点，品种结构性支撑价格上涨逻辑转弱；自九月初起，9月上半月港口压港船舶缓解，港库持续增加，根据铁水及进口矿消耗比例来测算的港口库存可用天数回升至40天左右，基本与年均线持平，因此现货价格高位回落。截止11月6日，粗粉库存8154万吨，虽然还处于三年来偏低水平，但是经过一个多月的累库，粗粉库存已经超过今年的年均线，对价格支撑有所减弱。

展望四季度，依据往年价格季节性规律来看，四季度价格70%的概率是低于前三个季度的均值的；由于四季度不少矿山财年需要冲量，处于供应高峰，而四季度处于国内需求淡季，近几年又有采暖季限产政策，所以四季度铁矿基本处于供大于求的情况；据Mysteel预估，四季度供需差将达到2218万吨，环比增加328万吨。

此外，Mysteel铁矿石团队进行了市场抽样调研，调研共选取了100家市场主流钢厂、贸易商、矿山及金融公司，覆盖市场绝大多数主流企业观点。根据调研结果整理，76.47%样本企业预测四季度的均价在100-110美金以内；17.65%预测均价将高于110美金；仅5.88%的客户认为均价将跌至100美金以下。其中，钢铁企业以及贸易企业对于四季度均价预测较为分散，均价最低点均降至95美金以下，高点均达至120美金；而金融机构以及矿山对于均价的预测则较为集中，均价集中在100-105美金。

市场普遍认为需要关注以下几点：1.海外高炉的复产进度；2.国内秋冬季的限产政策；3.钢厂利润的波动情况；4.海外矿山产量的增加空间；5.港口库存的拐点；6.铁矿石品种间结构问题。另有小部分企业提及钢材的消费以及去库速率、北材南下，房地产、汇率等宏观因素。

▍地图发布：2020中国铁矿山地图