天下大变，得东南亚者，得天下|163

鲁晓芙，财经作家，旅居欧洲，以荷比卢为基地，从事全欧洲投资并购业务。

中国经济已经国际化了，不了解欧洲，有时候，你就不了解中国。

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东盟成为中国第一大贸易伙伴

中国公布第一季度进出口贸易数字，出现了很多有意思的信息。

中国第一季对外贸易大幅度下滑，但是，3月份的下滑速度，较1、2月明显放缓。第一季中国货物贸易进出口总值6.57万亿人民币，比去年同期下降6.4%。其中，出口3.33万亿元，下降11.4%，进口3.24万亿元，下降0.7%。

国际上最为关注的中国贸易顺差数字，是983.3亿元，比去年同期降幅高达80.6%。贸易顺差大幅度下降，意味着中国与美欧国家之间的贸易顺差，大幅度减少，中国履行承诺，加大了对于美欧的产品进口，以后贸易平衡会继续下去。

中国与对美国、欧盟和日本的贸易额，都出现了大幅度萎缩。中国对欧盟的贸易总额为8759.3亿元，下降10.4%，对美国的贸易总额为6680.1亿元，下降18.3%。中国对日本进出口4656.8亿元，下降8.1%。

但与此同时，中国与东盟的贸易规模，则呈现扩大势头。该季度，中国对东盟贸易增长了6.1%，达到9913.4亿元。东盟成为中国第一大贸易伙伴。

欧美日脱钩中国，能成么？

中美之间的贸易冲突，没有对中美经济产生这么明显的冲击，但是，疫情，却让中国对于美日欧的贸易，大幅度下滑。最近，日本和美国政府，又公开支持从中国转移产业链，让人对于中国经济更加的担心。

日本政府出22亿美元，资助日本企业将产线迁回日本本土，以及用于资助日本公司将工厂转移到其他国家，实现生产基地多元化。

白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow），4月9日在接受采访时，宣布美国政府让美国企业回流的政策，表示美国可以有很多种方法，例如美国政府可以对美企从中国迁回美国所发生的所有成本，在当年进行100%的当期费用化处理（100% immediate expensing），也即允许美国企业将搬迁费用，在财务上对这部分金额进行税前列支，抵扣应缴税款总额，减少税负，「我们希望更多的美国公司回到美国」。

世界第三大和世界最大经济体，同时对于世界第二大经济体出招，已经为外资撤离中国吹起号角。

问题在于，愿景很好，实现起来很难。

目前美国综合制造的成本，远高于中国及东南亚国家，这不仅是因为人工费用，也是因为美国缺乏对应的制造业人才及配套产业链。

孕育一条完整产业链，需要经年累月的投入和精力，在此过程中需要有大量的成本投入，要有几个前提，包括企业放弃追求利益最大化，或者由政府承担这部分投入成本，乃至直接以政府法令，将实业限制在国内。这在美国都是很难实现的。

更为关键的是，中国同时也是全球最大的消费市场。对于企业来说，生产靠近市场往往更具竞争力。因此，对于美资企业来说，100%的税项减免，固然有吸引力，却依旧不如直接依赖中国产业链。

事实上，在中美贸易争端最为激烈的2019年里，多个美国企业投资的标志性工程，是在这一年敲定：美国最大石油公司埃克森美孚公司（ExxonMobil），决定出资100亿美元，在广东建设大型独资石化项目；特斯拉（Tesla）的上海超级工厂动工，现已正式投产；福特（Ford）宣布未来五年，在中国投资114亿用于研发，以适应中国消费者的需求……

经过多年的产业集群深耕，中国现在有成熟的产业链集群、有最大的消费市场，而且社会稳定，只要资本逐利，就很难转移，这并不是个别政治领袖发表意见，就可以改变的。

欧美日中，齐聚东南亚

欧美日要跟中国经济脱欧，却很难立刻脱钩，要转移回国内生产，却没有完整产业链和低成本，因此，不约而同的，把目光转移到了东南亚。就连台湾地区，也提出了新南向战略，要向东南亚开拓市场，做为以后台湾地区经济发展的主要方向。

如今，东盟十国成为一个覆盖10个国家、占地面积447万平方公里、总人口超过6亿、GDP总量接近3万亿美元的巨大经济体，对于全球经济增长的贡献，特别突出和显眼。

2018年东盟十国GDP总和为2.94万亿美元，超过英国（2.82万亿美元）、法国（2.77万亿美元），位居世界第五，占中国GDP总量的21%。

东南亚地区，正在日益发展成为对全球经济增长贡献最大的区域。全球下一个可以替代中国的世界工厂地位的经济体，只能是东南亚。

东南亚，也是中国的历史性机遇

但是，螳螂捕蝉，黄雀在后。美欧日将生产中心转移到东南亚，反而不一定是中国经济的巨大损失，反而是中国经济的巨大机遇：

从亚洲供应链情况来看，中国是日本、韩国、东盟的第一大贸易伙伴，一个离开中国的东南亚经济，是不可想象的，不可能的。欧美日投资转移东南亚，也无法抛开中国和东南亚的经济联系。因此，未来数年将发生的情况既可以说是「部分产业从中国转移至东盟等国」，但更准确地讲，是地区供应链体系变得更为紧密。以中国为轴心的亚洲上下游产业链，将进一步强化，亚洲地区在全球产业链的地位更加巩固。

东南亚国家内部其实地理条件相差很大，既有完全内陆国，也有海洋立国的国家，人口规模也无法和中国相比，最大人口国家印尼有2.6亿人，越南有接近1亿人，产业链条的完整性也无法跟中国相比。

之前几年，富士康高调宣传，要把中国工厂转移到印尼，喊了几年以后再也不说了。富士康的经历，生动说明了，任何一个国家都无法替代中国。东南亚国家有限的劳动力规模，有限的市场，使得他们无法形成一个完整的产业链，不得不继续依赖从中国进口。

产业转移到东南亚的过程，是下游组装部门转移到东南亚，也是中国产业升级的过程，也是中国逐渐向上游原材料和重要元器件升级的过程，比如中国手机厂商在东南亚的投资，帮助小米、VIVO成为世界级的品牌；中国多家电商和互联网金融企业投资东南亚，帮助中国电商企业和互联网金融企业，逐步升级为当年亚马逊和Paypal那样的统治地位。

这种产业转移过程，中国具有巨大优势和一定程度的主导地位。在国外也有很多的案例。

工业革命在英国发生，蒸汽机技术让英国成为世界工厂，工业革命在整个欧洲逐步“蔓延”，逐步外溢，扩大到法国和德国，还有中欧地区（捷克奥地利等）。在这个过程中，英国和法国、德国、中欧地区都得到了发展。

另外一个例子就是日本，日本当年推出雁行模式，日本占据产业和技术的顶头，东南亚占据中低端产业制造。只是日本后来发现中国更加有可能实现世界工厂，很多工厂都转移到了中国。日本的雁行模式，起了大早，赶了晚集，主推了中国的世界工厂地位。现在雁行模式可能重新发威，中日韩占据产业和技术的顶头，中国和东南亚占据中低端产业制造，新的雁行模式中，中国可能持续获益。

中国整合东盟10国还有文化传统方面的优势，儒家文化是东盟国家的传统，文化和生活习惯方面差异，没有中国和欧美差异巨大，文化整合的难度小。

RCEP正在紧锣密鼓推动，预计今年上半年签署，简称为中日韩3国+东盟10国，如果顺利签署，将推动整个亚洲地区的经济发展和贸易增长，潜力巨大。

中国在最新一轮“新基建”中，明显加大了对于东盟国家的互联互通，大幅度扩大广西和云南对于东南亚国家的交通基础设施建设。