刘备自夷陵之战败于东吴后，在白帝城托孤诸葛亮，希望诸葛亮可以完成自己的夙愿，辅佐刘禅兴复汉室还于旧都，刘备去世后诸葛亮辅佐17岁的刘禅继承了蜀汉的皇位，刘禅把军政大权都交给诸葛亮处理。
北伐前的准备
诸葛亮以丞相兼益州牧处理国事，此时的蜀汉由于刘备的夷陵之败惨重，益州的地主豪强起兵反叛，当时的蜀汉内部一共存在三种势力，刘备带来的荆州集团、益州的本土集团还有就是刘璋的东洲集团（早年刘焉从关中和南阳带的门生组建的势力），这个时候的益州是最危险的时候。曹魏拥有十州占据天下三分之二的土地，拥有华北平原和关中平原千里沃土，自200年战乱的中原大地得到很快的恢复，东吴占据江东富庶的江南地区，并且夺得了荆州发展迅速，控制着长江中下游平原和两湖平原，而蜀汉仅仅拥有土地狭小的成都平原和汉中平原，诸葛亮为了北伐只能先平定内部。
首先是严刑峻法，加强中央集权巩固统治，由于刘璋的统治时期刑罚不严，结果造成了豪强肆意妄为，不利于中央的统治，诸葛亮的目的主要就是加强对地方的控制，自己北伐的时候可以调动整个益州的资源，
其次展开外交再度联吴抗曹，蜀汉建立早期，刘备夺取了益州之后，拥有荆益二州，东吴索要南郡时，刘备说等我拿下凉州再给你吧，结果东吴夺取了荆州三郡，曹操进入了关中，蜀汉处于两线作战，东有东吴北有曹操，刘备被迫割让荆州二郡，北上汉中，夺取汉中后，派关羽北伐，威震中原，可惜被被东吴偷袭。
荆州剩下的三郡都丢失了，再有就是夷陵之战，刘备还得分兵抵御曹丕，间接造成了夷陵之战的失败，关键在于不能两线作战树立两个敌人，此时的蜀汉最弱为了生存只能联吴抗曹，而东吴为了对抗刘备曾暂时和曹魏合作，战胜刘备之后曹魏马上南下攻打东吴，东吴也看到必须和蜀汉合作才能对抗曹魏，弱者和强者合作对抗弱者很快就会被吞并，这等于与虎谋皮，而此时诸葛亮面临着南中的叛乱，只能暂时安抚南中。
南中地区
因为一旦南下南中，会面临东吴和曹魏两个敌人的入侵，为此诸葛亮派邓芝使吴去吴蜀联盟的恢复，当时的东吴依然还是臣服于曹魏，孙权是曹魏所封的大魏吴王，邓芝对孙权说与蜀汉结盟也是为了东吴好，东吴和蜀汉拥有四州之地占着半壁江山，吴王是当时雄主，诸葛亮是一方豪杰，只有两国团结才能共同抗曹，只要一方被灭，另一方无法独存，孙权听了之后同意了吴蜀结盟。
第三就是平定南中的叛乱，益州一共由四部分组成，汉中、巴、蜀和南中地区，南中在今天四川南部和云贵高原，在汉朝叫做西南夷，由于处于边疆地带，中央疏于管理导致经常叛乱，诸葛亮早在隆中对就提出了南抚夷越的方针，在刘备占据益州后，就派了邓方去南昌县（今云南镇雄）去负责管理，邓方去世后由李恢负责管理，但是南方的汉族豪强和少数民族的首领一心想要叛蜀割据一方称王称霸，诸葛亮最初也只是安抚，但一旦整顿好内部和团结好孙权，不存在外患之后马上发兵南中，采取的策略是攻心为上，攻城为下，主要是以打促和，225年三月，诸葛亮便亲率大军南征平叛。最终对南中采取剿抚相结合，对蛮族首领孟获七擒七纵终于平定了南中的叛乱。
首先对南中各族采取了民族自治的政策，各郡的长官由蜀汉朝廷任命，其他由各民族自治，不变动他们原有的组织，与各族上层合作达到统治南中的目的。
其次 对各族的首领封官封爵加以笼络，如孟获为御史中丞，孟琰封为辅汉将军，对不服从的首领把他们迁入成都加以管制，这样就减轻了南中的反抗力量。
第三则是把蛮族的兵收为己用，把南中的万余名羌族等各族青年编为蜀军成为无前飞军，和蜀汉割据形成袍泽占优关系，进行北伐，这也是诸葛亮部队作战强的原因之一，南中的部分壮劳力参加了北伐，南中的反叛势力一下子就很弱了
第四就是对南中地区进行开发，带来先进的生产技术开发南中，之后再向南中征收赋税，作为蜀汉北伐的物资。
北伐的原因
诸葛亮和东吴再度恢复联盟，平定南中后做好了充足的准备，226年魏文帝曹丕病死，曹叡（ruì）即位，新君刚立政局不稳，正是北伐的时机，诸葛亮为什么要北伐主要是有三个原因，
第一就是为了刘备的夙愿恢复汉室还于旧都，此时的曹魏刚统治天下六年还不稳定，汉朝的影响力还在，但是随着曹魏九品中正制度的实行深入士族，汉朝的影响了会越来越小最终消逝。
第二 蜀汉拖不起，自从夷陵之战，蜀汉失去了从荆州北伐中原的机会，只能从汉中北伐曹魏，曹魏掌握着当时的十个州，拥有广大的华北平原和关中平原，由于中原内乱，曹魏的华北平原和关中平原遭受重创，但是一旦趋于和平，这些平原会不断繁衍出人口、赋税兵器来，而蜀汉只有成都平原和汉中平原，地域狭小人口有限，而226年正是曹魏人口稀少的时候，连年征战人口不过一州之地，而蜀汉益州相对稳定人口百万。
不过此消彼长曹魏不过几年实力会远远大于蜀汉，北伐越晚双方的势力对比会越悬殊，所以诸葛亮会急于北伐，可以从后头看出这种悬殊，诸葛亮去世后姜维九次北伐，赢多输少但一直无法扭转，蜀汉损失几千人就算是很大的消耗而魏国损失了几万人只是损失了皮毛。
魏蜀吴人口密度
第三个原因就是蜀汉内部的原因，蜀汉存在三个集团益州本土集团 刘备带来的荆州集团和刘焉时期的东州集团（由刘焉从关中平原和南阳带来的门生故吏组建而来），刘备最早整合了东州和荆州集团，刘备一直在拉拢益州本土势力，在白帝城托孤第一位就是荆州集团代表的诸葛亮，第二位就是益州本土势力的代表李严，荆州势力在蜀汉一直压在益州本土势力，为了调和北伐使得蜀汉一直对外，有效避免了这种矛盾。
第一次北伐 一出祁山
曹魏在吴蜀边界设置了三大防区，关中防线针对的是蜀汉（益州），襄阳宛城防线针对的是东吴的荆州，合肥防线针对的是东吴的扬州。
曹魏三大战区
曹魏的主要防备力量主要是在东吴方面，曹魏认为蜀汉就是个弹丸之地，国力贫弱，只要灭掉东吴拿下蜀汉轻而易举，从魏文帝三伐东吴就可以看出曹魏对蜀汉和关中防线守护者是二世祖夏侯楙，可见对蜀汉的轻视。
诸葛亮的战略由于荆州的失去发生了改变，从跨有荆州 益州变为跨有凉州和益州，一步步蚕食曹魏的陇右地区建立稳固的基地后，分别从陇右和关中两路北伐进入关中平原，最后东出一统天下，这和秦朝和汉高祖刘邦一统天下的策略是一样的。
北伐中魏延的子午谷奇谋，其实是不现实的子午谷是汉中到关中最险要的道路，再加上魏延只有五千人，就算占领长安后也无法守住，魏延的策略是自己占领长安，诸葛亮经过散关到占领陈仓。
占领关中平原的左右两侧，继而占领关中平原，但是有个致命的缺点是蜀汉未占领凉州，凉州的面积算是天下十三州第四大的。
一旦魏延无法守住长安诸葛亮会在陈仓面对凉州和关中两面的敌人，蜀军就有全军覆没的威胁，蜀军只有六万人，而魏军有38万可调动的兵马，蜀军输不起，所以诸葛亮采取了稳妥的策略，先占凉州再取关中进而一统天下。
诸葛亮进驻汉中后，整顿军备，想要策反上庸孟达。孟达处在汉中东三郡的位置，一旦策反孟达成功，诸葛亮就多了一条道，可以配合东吴的北伐，汉中东三郡拥有安康盆地，可以从关中沿着汉水经过安康盆地，沿着汉水河谷进入中原的南阳盆地，配合东吴在襄阳的北伐，襄阳处于南阳盆地的南大门，两路大军分别从东和南进攻南阳，南阳必失。诸葛亮知道孟达是反复之人，就算无法策反，曹魏也想除掉孟达这个反复割据的地方势力，但孟达很快被曹魏中部防区（襄阳、宛城地区）的司马懿镇压。
诸葛亮进攻的重点是陇右地区
陇右地区处于凉州和雍州的结合点，封锁凉州和雍州的结合部分，聚陇右而守在一点点蚕食凉州，凉州处于曹魏的边疆地区，时常发生叛乱，曹魏在凉州的统治并不稳定，再取关中。
于是，扬言由斜谷（今陕西眉县南）攻打郿城（今陕西眉县北），派赵云、邓芝率一支军马作为疑兵，摆出由斜谷道北攻郿城的态势，以吸引魏军曹真的主力。
赵云出褒斜道
诸葛亮自己则率主力，向西北的祁山方向进攻凉州。
曹魏认为蜀汉不可能进行北伐，陇右地方很薄弱，蜀军的战斗力很强，很快就攻下陇右的天水郡、南安郡、安定郡。在天水的冀城，魏将姜维到诸葛亮军前投降。一时关中大震，这个时候对蜀军十分有利，一旦攻取了陇右五郡，就可以割据陇右再谋关中，这个时候曹魏也紧张起来，魏明帝曹叡亲自到长安坐镇稳定军心，先派大将军曹真督军去郿县，以防御赵云。又派名将张郃领兵五万西拒诸葛亮。当时进入陇右地区主要有两条道一条是渭河古道。
这条道被诸葛亮层层把守很难攻破，另一条就是关陇道，关陇道有一重要的关隘街亭，诸葛亮很器重马谡于是把街亭交给马谡去守，根据诸葛亮的意图则是马谡一万大军很难击败名将张郃五万大军，他需要马谡为自己占据陇右地区争取时间阻击张郃，结果马谡只是纸上谈兵想要击败张郃，弃城上山据守，王平苦劝无果，结果张郃把蜀军切断水源，蜀军断水，陷入混乱，张郃再攻蜀军大败。
马谡和张郃
此时本来要到手的陇西郡和广魏郡一听主力要来纷纷拼死守成，赵云的褒斜道疑兵也被曹真击败，魏军主力纷纷到来，凉州的兵马也赶来援救陇右，蜀军仅有六万人马再不及时撤退，就有全军覆没的危险，诸葛亮被迫退回汉中，不久，天水、南安、安定三郡又归附曹魏。诸葛亮第一次出兵北伐，就这样以失败而告终。退回汉中后诸葛亮忍痛处死了马谡，第一次北伐是最接近成功的一次，敌人在陇右和关中地区防守薄弱，一旦夺取陇右割据凉州，再配合孙吴的东南战场蜀汉夺取关中的机会还是很大，结果功败垂成。此次战役后诸葛亮自贬三等，练兵备战。
第二次北伐 兵出散关进攻陈仓
出散关 攻陈仓
228年冬天，曹魏的十万大军在石亭被东吴名将陆逊军打败。在关中西线魏军被调往东部防区，此时的关中空虚，诸葛亮趁机又率军北上，陇右道由于第一次北伐被魏军重点防守，修建了坚固的祁山堡去阻挡蜀军，傥骆道和子午谷崎岖难行，褒斜道由于赵云撤退时为了阻挡魏军的追击栈道都被烧毁。
因此诸葛亮出兵散关道，大将军曹真早就料到诸葛亮可能会出兵散关道，于是派了凉州名将郝昭重修散关道进入关中要道陈仓城，郝昭是雍凉名将很得人心，修建了新的陈仓城，陈仓城易守难攻，诸葛亮几万大军多次进攻郝昭两千人的陈仓城，激战二十天都未能攻破，此时蜀军粮草不济，魏明帝也拍张郃三万精兵星夜从宛城赶来救援陈仓，诸葛亮只能撤军再次撤往汉中，再退师途中魏将王双派兵来追结果被诸葛亮设伏所杀，等到魏军的援军赶来诸葛亮已经撤回了汉中，此次北伐诸葛亮的战略目的和之前一样，占据陈仓和雍县隔裂魏国和雍凉地区的联系，进而夺取凉州和陇右作为东进关中的后援基地。
第三次北伐 夺取武都、阴平
229年春，诸葛亮又发动了第三次北伐。他派陈式兵攻打武都、阴平二郡,武都和阴平实际上处于蜀汉和曹魏的缓冲地带，地瘠民贫攻取下来没有，曹魏在武都和阴平只布置了很少的兵马，重兵都布置在关中进入陇右的祁山堡，诸葛亮的实际目的是围点打援，使得魏将雍州刺史郭淮领兵来救，在建威断其后路，进行歼灭得以再入陇西，结果郭淮成功退入，蜀军占领阴平和武都二郡。
不管怎么说蜀汉的疆土进一步得到扩张，并且向北推进，诸葛亮安抚了阴平和武都的羌族等少数民族，并留下了将士据守，自己回到了汉中，诸葛亮因为夺取二郡有功被刘禅也恢复了诸葛亮的官职，夺取二郡也鼓舞了两次北伐失败的士气，也有人认为这次北伐算是第二次北伐的延续，诸葛亮在第二次北伐被迫从陈仓退兵，为了有所得并没有撤到汉中而是进攻了武都和阴平。
孙权称帝和蜀汉二分天下
东吴在石亭大战后孙权称帝的心思终于开始实行，蜀汉自认是正统，曹魏认为自己是禅让合法继承，而东吴一直没有合法性，孙权怕称帝导致政局不稳，石亭大胜魏军十万大军，江北无忧，内部趋于稳定。
229年四月，大魏吴王孙权在武昌正式称帝，国号仍为吴。但是需要蜀汉的支持于是孙权派使臣到蜀汉，要求双方以平等的名义交往，这引起一些蜀汉大臣们的不满。他们认为承认东吴就等于放弃了蜀汉的“正统”性，因此主张与孙权断绝盟好关系。诸葛亮从大局出发，现在的国策依然是联吴抗曹。应该继续维持与孙权的同盟关系，他说服了内部一些不同意见者，并派使者祝贺孙权称帝。
最终和东吴约定将来灭魏之后双方平分曹魏疆土，约定将来灭魏之后双方平分曹魏疆土，西部的并、凉、冀、兖四州归蜀，东部的徐、豫、幽、青四州归吴，司州则以函谷关为界，西部归蜀，东部归吴，就这样蜀汉通过同意孙权称帝彻底解决了东界的忧患。
蜀汉东吴二分天下
蜀汉的汉中保卫战，诸葛亮击退曹真四路大军（三国演义中的第四次北伐）
230年六月，曹真为了改变关中的局面决定以攻为守进攻汉中，组建了四路大军，其中曹真通过子午谷南下汉中，司马懿则是领军溯汉水水路进兵由西城（今陕西安康西）进入汉中，在南郑会师，又派了两支部队分别从斜谷道和祁山道进入汉中，但是曹真对汉中的气候把握不住，六月出兵到了七八月份正是雨季，道路泥泞难行，此时魏军道路受阻人困马乏被迫撤军退了回去，汉中得以保全，曹真由于此战损兵折将不久气愤而死，司马懿得以成为雍凉地区的主帅。
第四次北伐 二出祁山
231年春，由于曹真病死，司马懿成为西线主帅，诸葛亮趁曹魏西线主帅新老接替，诸葛亮率军第四次北伐，包围了祁山堡。魏明帝调驻守荆州的司马懿来西线督军迎击蜀军，诸葛亮派王平继续攻打祁山堡，自己则北上攻打上邽击败了郭淮带领的魏军，并建造了卤城围困上邽，此时司马懿的主力赶到了上邽，这也是司马懿和诸葛亮的第一次对决，司马懿深知蜀军是远道而来粮草补给困难，据城坚守，当时正是农忙时节上邽附近正在收麦子，诸葛亮趁司马懿据城坚守，在上邽附近收割麦子，再加上司马懿也被魏军将领嘲笑说司马公怕蜀军就像怕老虎一样，司马懿于是和张郃分兵，准备南北夹击诸葛亮，结果被蜀将魏延击败在木门道击败，损失三千余人，于是死守上邽不再出战。诸葛亮兵威正盛，但是此时粮草也将用完，李严假传刘禅圣旨催诸葛亮撤兵，诸葛亮无奈撤军。
这也是第一次北伐以来最接近成功的时候，诸葛亮撤兵，司马懿逼迫张郃去追，结果张郃膝盖中箭而死，这也是司马懿借刀杀人的计策，曹真、曹休、陈群和司马懿曹丕安排的四位顾命大臣除了司马懿都以去世，司马懿俨然是皇帝以下第一人，张郃是司马懿以下最有威望的将领，除掉张郃有利于自己的权力，张郃由此战死，诸葛亮撤退到汉中结果一看粮草充足，李严也因运送粮草不利被诸葛亮贬为庶人，其实这也是蜀汉内部的斗争，诸葛亮为首的荆州派希望北伐，而李严为首的益州本土派只想保境安民过自己的安稳日子，再加上连年征战蜀汉的钱粮财物消耗巨大，蜀军也需要休养，并不希望北伐，由此导致了李严借口粮食不足促使诸葛亮撤军，诸葛亮因此又错过了一次机会，为此在汉中休养生息，在蜀中征调粮草为下一次北伐做准备。
第五次北伐 出斜谷道 最后的北伐
经过三年的准备，234年春，诸葛亮率领十万大军，以魏延为先锋，出斜谷口，开始了第五次北伐曹魏的战争。同年四月，诸葛亮的军队到达郿县，在渭水南岸的五丈原武功河以西，扎下营寨，诸葛亮并没有进攻长安，如果进攻长安，一旦斜谷口被司马懿所断，等于断了粮道和后路，诸葛亮为了这些北伐，在斜谷口囤积了大量的粮食，司马懿为了阻击诸葛亮在武功河对岸和诸葛亮对持，
诸葛亮领兵北上时，就派人和东吴约孙权同时攻魏。五月，孙权率大军十万北上进攻曹魏重镇合肥，这也是孙权第六次攻打合肥，魏明帝亲自率军迎敌。两个月后，孙权军被满宠打败，撤回江东。孙权有力地牵制了十万魏军在东部战场，东部战场曹魏胜利后，有人建议魏明帝派人去支援司马懿，魏明帝说大将军在无忧。曹魏防御的重点主要在于东南战场，蜀汉倾尽国力最多也就十万兵马，而魏国拥有38万兵马对付蜀汉绰绰有余。
诸葛亮这次北伐的重点就是占据渭河北岸的北原切断和关中和陇右的联系，诸葛亮始终不能攻破郭淮占据的北原，也无法引诱司马懿出战，司马懿深知粮草运输是诸葛亮的弱点，司马懿始终不和蜀军交战，诸葛亮为了长期对抗也在渭水河岸分兵屯田，诸葛亮甚至给司马懿送去了女人的衣服，魏军将领纷纷请求出战，洗刷屈辱，都把司马懿压下。
司马懿还假意上表给魏明帝请战。魏明帝深知司马懿的心思，派卫尉辛毗为军师，到前线节制司马懿，并说敢擅自出战者斩。
姜维看清了魏军的心思对诸葛亮说：“辛毗这次就是表明魏明帝的态度魏军坚守不出，更不会出战了。诸葛亮回答说：司马懿本来就不想出战，所谓请战，只不过是一个借口，是做个样子给将领们看的，以平服部下的不满情绪。将在外，君命有所不受，如果司马懿想出战，他完全可以做主，何必千里去请战呢？”
过了些日子，诸葛亮又派人去给司马懿下战书，司马懿客气地接待了使者。他问起了诸葛亮的生活起居，知道诸葛亮每天就睡两个时辰（四个小时）每次就吃一点食物，就知道诸葛亮积劳成疾命不久矣。
234年八月，诸葛亮终于病倒了，病情日益恶化。消息传到成都，刘禅派李福去探望，并询问此后国家大事由谁来管理。李福离开前线后，几天又返回，诸葛亮知道，这是要询问自己死后的接替者，于是对李福说：蒋琬合适，其次是费祎。安排好自己的接班人后，不久，诸葛亮在五丈原军营中与世长辞了，终年54岁。
诸葛亮死后，大将姜维、杨仪按照诸葛亮临终的部署，秘不发丧，整顿军马从容撤退。司马懿率军追赶，杨仪回军向魏军猛冲，做出进击的样子。司马懿怕遭诸葛亮的暗算，不敢再追赶。于是蜀军从容退去进入斜谷才公布了诸葛亮的死讯，世人都说死诸葛吓走活仲达，司马懿听见淡然到我只能料到生，谁能料到死呢。
此后蒋琬和费祎先后继承了诸葛亮的位置，但自知没有诸葛亮的能力，此后蜀汉和曹魏15年内并没有发生大的战事，此后姜维北伐每次都不满万人再也没有诸葛亮的强大的攻势，诸葛亮六出祁山实际上是五次北伐二出祁山并且算上了反击曹真的入侵，第一次北伐出祁山败于街亭，第二次出散关道败于陈仓城，第三次北伐夺取了阴平和武都郡有所收获，第四次二出祁山，差点攻破祁山堡和上邽，败于李严的粮食供应，第五次出斜谷道驻扎五丈原，无法攻破北原和诱得司马懿出兵，切断关中和陇右的联系，最终诸葛丞相病逝五丈原。
诸葛丞相自207出山辅佐刘备，先后辅佐父子两代长达27年，最后辅佐刘备占据益州建立一番基业，可惜丢失了荆州，益州和荆州配合则大业可定，刘备巅峰的时候，刘备兵出汉中威震关中，关羽北伐襄阳威震华夏，再加上孙权在合肥牵制曹操东部防线，曹操三线作战，这也是离成功最近的时候，可是自荆州丢失命运似乎已经是注定了。
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