矿机按斤卖,比特币狂跌下的“始作俑者”和“受害者”

2018-12-21 09:50:46 娱乐新新播报

搜狐科技/尹莉娜

比特币再次因为负面消息上了热搜,这次是因为“矿机按斤甩卖”。

11月14日,比特币狂跌至6000美金以下时,市场上以5000、4500美金作为支撑点的声音甚嚣尘上。然而,当11月20日比特币价格从5200美金一路下探至4300美金时,市场反而沉默了。最终,彭博资讯的技术分析师给出了币价预判的最低值:比特币价格还未触底,预计将继续下调70% ,跌至1500美元。

去年这个时候,比特币的价格呈现出了完全相反的上升趋势。2017年11月,比特币首次突破1万美元大关,并在12月底价格接近2万美元。那时有投资者对搜狐科技表示:“比特币算是‘世界货币’吧,每个人都要囤一点,长期持有才行。”

目前,狂跌下的比特币价格已经有了回暖趋势。BTC/USDT的交易价格在不同的交易平台上有所差别。截止发稿前,Bitstamp、OKEx上的比特币价格已经回调到4500美金以上,Huobi Global上的价格在4700美金上下。

比特币狂跌的背后

除了比特币外,其他数字货币的价格变动甚至“更不好看”。

曾经和比特币比肩而立、按市值衡量排名第二的以太坊,如今价格已经是最高价值1350美金的不足1/10。ICO融资超过40亿美元的EOS也已经跌到人民币不足4元一枚。其他相对主流的瑞波币、莱特币也未能幸免,分别较最高值跌去87%和90%。主流数字货币一片惨淡,许多项目方ICO发行的数字货币甚至直接跌倒0值,在价值上成为真正的“空气币”。

“在熊市的背景下,恐慌的气氛一直在渲染,加上阶段性焦点放在STO等二级市场的衍生品开发,市场降低了对数字货币的战略意义和属性讨论,另外比特币现金分叉给存量市场带来担忧,避险性抛售加剧。”这是数字货币自身分析师肖磊对于币价下跌原因的总结。

在一场散户的公开投票中,超91%的将比特币的下跌归咎到BCH硬分叉事件上。为了在这场算力战中获胜,取得对BCH未来走向的主导权,比特大陆创始人吴忌寒和自称为比特币创始人“中本聪”的Craig Steven Wright展开了一场“你死我活”的烧钱大战。遑论输赢,截止到目前双方的累积损失已经有3000万。

当比特币的“孪生兄弟”BCH能够受到算力的人为控制,那么比特币的稳定性和安全性也同样值得怀疑。另外,此次大战抽调了比特币算力,并通过抛售比特币筹集资金,也在一定程度上对比特币的价格造成了影响。被称为“比特币耶稣”的Roger Ver在接受媒体采访时表示:BCH分叉让整个加密货币的生态系统都遭到了损失。

如果说BCH分叉是造成比特币价格大跌的导火索,那OKEx交易所的再次宕机可以称得上是这波暴跌的“助燃剂”。

从今年3月开始,在数字货币交易平台OKEx上出现的期货爆仓事件频频出现。与以往遇到的散户投资者“极端方式”维权不同,这次OKEx遇到了数个专业的机构投资者的正式投诉。

据“受害者”之一的美国对冲基金Amber AI称,11月14日晚间,比特币现金市场行情出现大幅波动时,OKEx交易系统出现“限价漏洞”,即在价格出现下跌时,OKEx系统限定用户只能发出高于实际市场价格的卖单,导致用户无法减仓从而爆仓。此次OKEx的行为已经引起了众多对冲基金的不满,并向香港证监会提起投诉。据称,此番宕机造成了投资者逾4亿美元损失。

一个又一个的惨重损失的案例让市场的恐慌情绪蔓延,抛售成风,预期下调。但也有不少的乐观派,区块链项目评级机构标准共识的创始人陈怀远对搜狐科技表示:“这次的下跌主要释放情绪,未来会回调到正常价格的。”

区块链专家洪蜀宁也认为:比特币是是加密货币市场的稳定币,这一点始终没有变,也不会变。待算力战结束后市场就会恢复理性,比特币以及整个市场长期向好的趋势并未改变。

矿机厂商的闲鱼卖货

如果说比特币现金分叉的始作俑者之一是比特大陆,那么背后的受害者可能也有比特大陆的身影,在比特币上游的矿机厂商在这轮币价下跌中首当其冲。

实际上,矿机售价与比特币价格一直“共命运”。以比特大陆11月8日最新发布两款新型矿机为例,S15价格保持在1万元上下,而T15的价格则在6300元左右,其余所有矿机价格都在600美元(约合人民币4200元)和300美元(约合人民币2100元)上下。和年初炒到2万元/台的最高价几乎腰斩。

二手矿机命运则更为悲惨,在7nm矿机拥有更高算力和能效比、数字货币价格击穿成本价的背景下,闲鱼上的二手矿机已经叫价最低900元,更有矿机”论斤卖“的消息出现。

目前比特大陆在售的最高价的矿机为DR5仍在1.9万元的高位,是否“有价无市”尚未可知,但从比特大陆9月26日递交港交所的招股书内容来看,矿机的毛利率已经从2015年的52%一度下降至2018年上半年的36.2%。

由此可见,比特大陆通过售卖新矿机赚钱的方式变得更加艰难。然而,截止到今年上半年,比特大陆的营收中仍有94.3%来自于矿机销售。

就连已经上市、被众多投资人称作“人工智能第一股”的英伟达也因矿机所用的GPU滞销导致股价一落千丈,从10月1日最高点的292.76美金,下跌至11月21日的149美金,没能逃过“腰斩”的命运。

这也是矿机厂商急于甩掉“区块链”的包袱,用“AI”名义上市的主要原因。

除了矿机售卖之外,以加密货币作为矿机销售的主要现金来源的矿机厂商比特大陆还随时面临着资产贬值的风险。

其9月26日递交的招股书显示,截至2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日,比特大陆的加密货币结余为1230万美元、5630万美元、8.726亿美元及8.869亿美元,分別占资产总值的9.9%、25.0%、30.1%及28.0%。也就是说,如果比特大陆没能在合适时机抛售这些数字货币,仅昨日一天就会有3%左右的资产贬值损失,共计将近1亿美元。

有了这么一次币圈瞩目的大战和资产贬值风险,比特大陆的上市之路可能会走得更加艰难。目前,国内三大矿机厂商均已经向港交所递交申请材料,其中嘉楠智耘、亿邦国际的IPO申请均因时间超过6个月而失效,而港交所对比特大陆的申请批准也还显得疑虑重重。

比特币的“价值”几何?

与众多意图上市矿机厂商努力掩饰“区块链”、“数字货币”的内核相反,去年此时币价大涨、区块链概念疯传之时,许多公司都在“削尖了脑袋”靠区块链“出位”。

2017年11月20日,无力偿债而被“清盘”的港股上市公司坪山茶叶(00364)强行宣布改名为“区块链集团”,尽管主营业务仍是茶叶的种植和销售,但是靠着区块链的名头,还是斩获了单日股价涨幅28.56%的“佳绩”。

天眼查的公开数据显示,截止到11月21日,名称中带有“区块链”三字的公司已经达到5460家,经营范围中有区块链的公司已经有18635家。A股市场中,区块链概念的上市公司也已经有79家,20日数字货币暴跌时,这些股票的价格也集体下挫,板块内仅有4只上涨,累计市值蒸发351亿元。

由此看来,比特币的一路狂跌不仅让数字货币投资者“一片哀嚎”,也没放过股票市场上的区块链概念股:今年年初蹭了“区块链”热点的股票,在这轮漫长的币圈熊市中已经“凉透了”。

既然人人都不看好数字货币,散户投资为何层出不穷,数字货币到底价值几何?

除了比特币外的其他货币,庄家操盘的现象已经成为“业内常识”,变相的非法金融操作屡禁不止,利用代投、代充手段进行诈骗的手段也被央行、证监会等七部门曝光。后来在ICO被严令禁止的情况下,部分项目方甚至不直接发币募资,而是先免费“赠币”,后续利用炒高、砸盘等方式牟利。

“庄家想割你,你能躲得过吗?但是如果你和庄家的想法一样,你不就赚了吗?”一位币圈投资者对搜狐科技表示,他在分叉大战前抛售了手中所有的比特币。“心态就是赌博,不在乎币的价格,只要和庄家想法一致就能赚。”

这位接受采访的投资者还算幸运,但更多“赔钱”的投资者在当初币价高涨时凭一己之力推高的币价,又在一轮一轮的下跌中被”割“得措手不及。在币圈熊市刚刚开始的时候,就有投资者对搜狐科技表示要退出币圈,“买什么跌什么,永远都是小赚大赔。”

截止到目前,以比特币为代表的数字货币仍没有明确的估值方式,比特币无法产生价值,唯一的币价衡量标准在于挖矿所需要耗费的电费损失,但这种不以未来收益为衡量标准估值方式也显然站不住脚,“这就像是你雇了一堆人来吹气球,最后这气球爆了,你能说这气球的价值是人工成本吗?”

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