中移动获FDD牌照，对物联网、4G、5G、设备商会有哪些影响？|163

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导读：

2018年4月3日，工信部向中国移动颁发了基础电信业务经营许可证，批准中国移动经营LTE FDD业务。

工信部部长苗圩出席颁证会并颁发许可证，副部长陈肇雄、中国电信集团有限公司董事长杨杰、中国移动通信集团有限公司董事长尚冰、中国联合网络通信集团有限公司董事长王晓初，以及工业和信息化部相关司局负责人参加会议。

1、我国4G牌照分配不均，中国移动独缺FDD LTE牌照

全球4G通信制式包括LTE FDD和TD LTE，其中TD LTE是我国研究人员力推的标准，而欧美主推LTE FDD标准。在全球LTE FDD和TD LTE的频谱分配中，LTE FDD的频谱一般低于TD LTE的频谱。这对选择TD LTE建设4G网络的运营商造成了不利，他们需要投资更多的基站以满足相同的覆盖。

我国三大电信运营商均获得了4G牌照，但分配结果不同。2013年11月18日，三大运营商获得了TD LTE频谱；12月4日工信部向三大运营商发放了TD LTE牌照。中国移动率先开启4G网络的规模建设。而中国电信、中国联通在2015年2月27日获得了FDD LTE牌照后，才开启4G网络的建设。因此中国移动并没有获得LTE FDD牌照；中国电信和中国联通均拥有TD LTE和LTE FDD双牌照。

中国移动早在2015年就开始向工信部申请LTE FDD牌照，但由于运营企业的网络基础、频率资源和产业支撑能力等原因一直未获得相关牌照，此次牌照落地对中国移动的网络建设是一个重要的提振。

中国移动表示：将积极开展TDD/FDD融合组网规模应用，①大力推动移动物联网和工业互联网发展，②全面提升农村地区高速宽带移动通信服务水平，③加速推动5G端到端产业成熟、促进我国5G加快发展。同时，④推动4G融合发展，加强产品和业务创新，持续提升用户服务，让更广大的用户群体享受更优质优惠的4G服务，获得网络提速降费带来的“红利”。

从中国移动的表态可以看出，中国移动未来基于FDD LTE牌照，会面向以上四个方向建设网络。

2、物联网复用FDD，频谱落地顺理成章

移动物联网和工业互联网是未来网络的重要应用。而现有的移动物联网通信制式NB-IoT是基于LTE FDD网络的技术。现有中国移动的TD LTE网络难以开展NB-IoT服务。

2017年6月5日，工信部为了促进国内物联网的网络建设，提出“在已分配的GSM或FDD方式的IMT系统频段上，电信运营商可根据需要选择带内工作模式、保护带工作模式、独立工作模式部署NB-IoT系统。频率使用有效期与相应频段的公众移动通信系统频率有效期一致。”

面对这样的政策利好，中国移动副总裁沙跃家在6月28日报告明确宣布2017年开启物联网建设。随即8月4日中国移动公布2017~2018年蜂窝物联网工程费为395亿元。

中国移动在890MHz~909MHz、935MHz~954MHz拥有19MHz的上下行GSM频段，在1710MHz~1735MHz和1805MHz~1830MHz位置处拥有43MHz带宽频率。中国移动已经考虑将其中部分频谱用于NB-IoT网络建设。2017~2018年在900MHz的天线需求为1003512面，1800MHz的天线需求为440285面。

但是单独的NB-IoT网络建设得不偿失，因此建设FDD LTE顺理成章，在牌照发放前已经有部分用户反馈手机可以接收到中国移动FDD LTE网络的信号。而此次牌照落地，对这张网络正名，同时将会促进物联网的建设。为移动2020年实现千亿物联网营收提供底层支撑。

中国移动NB-IoT基站近两年的建设规模将超过40万，2017年已经建设14.5万，随着FDD LTE牌照的落地，预计2018年的NB-IoT建设将加速。

运营商在面向C端的流量不断降费，依靠物联网发展可能成为未来的增长思路之一。因此运营商也在不断探索物联网的新思路，而物联网的运营前提就是网络的建设。面对中国电信物联网的规模组网，2018年中国移动的网络建设迫在眉睫。

3、中国移动获得低频覆盖，加强农村地区覆盖

农村地区的网络覆盖一直工信部的关注焦点。工信部数据显示，截至2017年11月底4G网络已覆盖全国所有乡镇和94％以上的行政村，但目前仍有3万多个行政村尚未实现4G网络覆盖，部分已覆盖的行政村覆盖范围和网络质量还有待进一步扩大、提升。下一步工信部将继续组织实施电信普遍服务，在未覆盖4G网络的行政村加快4G网络建设，实现普遍覆盖；继续实施提速降费专项行动，引导并督促基础电信企业履行央企社会责任，进一步扩大农村4G网络覆盖范围，优化网络质量，实现深度覆盖。

农村地区的ARPU偏低，运营商投资回收期偏长，建设存在压力。总体上，中国移动在我国农村地区的4G基站覆盖最优。此次开放LTE FDD频谱将会加速网络的建设。截至2017年年末，中国移动4G基站187万。粗略测算，如果假设移动基站覆盖90%的行政村，则为了完成100%覆盖，中国移动的LTE FDD基站建设预计将达到21万站，同NB-IoT基站规划的数量级相同。

之前关于FDD牌照市场传言中国移动的网络建设覆盖以农村地区为主，从目前的信息看，并没有明确提示网络覆盖范围。但另一方面FDD牌照本身开启了中国移动FDD通信能力，短期即使存在种种限制长期都有解除趋势。

4、推动4G融合发展，进一步推进服务质量

现有中国移动的4G网络虽然已经拥有全球最大规模的基站群，但在热点地区的覆盖依然有升级的必要性。LTE FDD基站的建设可以帮助提升网络覆盖性能，同时更低的频率可以实现更远距离的覆盖，相当于通过更低的成本实现了广覆盖，对通信的服务质量提升和网络使用费用的下降有帮助。

5、全球4G网络建设长期而确定，4G是未来主要通信制式之一

LTE FDD的网络建设占用了部分2G GSM的频段。2G网络作为语音承载的重要网络，短期覆盖性是3G、4G难以媲美的。然而随着VoLTE的商用，部分地区已经可以实现基于4G网络的话音业务，4G提供了更清晰、更快速、更低价的网络服务。

因此长期来讲，占用了大量带宽的2G网络将退网让出频率重耕为4G、5G等网络布设提供带宽资源。典型的国家包括澳大利亚、新西兰、美国、欧洲部分国家等已经逐步重耕2G网络。我国运营商中：

中国联通：
2016年6月，工信部允许中国联通基于900MHz开展LTE FDD试验。
2016年12月15日，工信部正式下发文件，同意中国联通调整部分频率用于LTE组网，同意联通调整900MHz、1800MHz和2100MHz频段频率用于LTE组网。
2018年1月24日，中国联通启动900M无线设备公开测试招标。
之前也有新闻指出，中国联通拟从2018年4月1日起，新办理联通卡不再支持2G网络，2019年彻底关闭联通用户2G网络。

中国电信：
2016年6月，工信部允许中国电信800MHz重耕用于LTE。
2016年7月15日，中国电信开启800M重耕。
2017年7月27日，中国电信完成800M重耕，建成基站数105万个。

目前三大运营商中，中国移动的VoLTE建设成熟度最高，中国电信次之，未来随着网络的建设，2G频谱将实现退网。中国移动将有机会成为引领者。

而根据Ouvm的预测，全球4G的网络建设将持续，2G、3G网络将出现下滑。因此，2G、3G网络的退网将会带来行业的投资机会。

目前我国三大运营商的2G基站达到157万，3G基站134万，4G基站328万，后续2G/3G均有重耕为4G/5G基站的趋势，这对于设备商是重要的机会。我们保守估计单个基站的建设规模在5万元，整个2G重耕的建设规模在785亿元。对应中兴、华为的份额在300亿元规模。后续基站的软件、硬件升级将导致单基站的建设成本进一步提升。

而全球的频谱重耕将涉及更多的基站，对于设备商的需求将是巨大的。这种需求虽然不是一年释放，但是设备市场的新增量。同时这种增量对于设备商的影响不同。传统的2G/3G网络基站主要提供商为爱立信/诺基亚，而4G设备华为、中兴通讯实力逐步赶超，因此在网络重耕的趋势下，我国设备商在全球的份额有提升趋势。

6、频谱重耕提上日程，5G建设开始铺垫

中国移动基于频谱的重耕也对5G的发展进行了表态。公司提出“加速推动5G端到端产业成熟、促进我国5G加快发展”。

根据我国的频谱划分，5G网络将基于3.5GHz和4.8GHz建设。目前三大运营商5G的频谱尚未确定，我们预计2018年年内将有结果。根据中兴通讯的5G技术介绍，利用Massive MIMO技术可以有效提升3.5GHz建网的覆盖，3.5GHz的基站覆盖效果甚至可以媲美1.8GHz的基站。因此通过1.8GHz的基站站址可以部分实现3.5GHz的5G共站基站建设，这对于5G网络的建设无疑是一种推进。如果中国移动获得3.5GHz部分频谱的使用权，在5G推动方面在站址的建设中将会存在一定优势。

（来源：建投通信研究）

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